Ajouter ou modifier le client d'une intervention sur app mobile
Renseigner le bon client sur une intervention vous permet de retrouver rapidement l'historique et de réutiliser ses informations (adresse, contacts) sans ressaisie.
Étapes
Sur une intervention existante
Ouvrez l'intervention concernée dans l'application mobile.
Appuyez sur le crayon à côté du champ client.
Sélectionnez un client existant ou créez un nouveau contact directement depuis l'application.
Lors de la création d'une intervention
Dans le formulaire de création, renseignez le champ client.
Choisissez parmi vos contacts existants, ou créez un nouveau contact ou une nouvelle entreprise directement depuis l'application.
Résultat attendu
✅ Le client est enregistré sur l'intervention. Son adresse peut être réutilisée automatiquement pour renseigner l'adresse de l'installation.
Problèmes fréquents
Q : Le client que je cherche n'apparaît pas dans la liste.
R : Vérifiez que le contact est bien créé dans Vertuoza. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'option "Créer un nouveau contact" directement depuis l'application.