Envoyer un document par e-mail depuis Vertuoza
Vertuoza vous permet d'envoyer vos devis, factures et autres documents directement à vos clients sans quitter l'application. Chaque envoi est traçable depuis votre espace, ce qui vous fait gagner du temps et évite les oublis.
Étapes
Accédez au tableau contenant le document à envoyer (ex. : "Offre" > "Devis").
Sur la ligne du document concerné, cliquez sur le bouton "…" en bout de ligne.
Cliquez sur "Envoyer par mail".
Complétez les informations de l'e-mail :
(Devis uniquement) Cochez "Oui" si vous souhaitez envoyer le document avec signature électronique.
Modèle d'e-mail — sélectionnez un modèle créé au préalable dans vos paramètres.
Destinataires — ajoutez les contacts principaux, ainsi que les personnes en CC ou CCI si nécessaire.
Objet — vérifiez ou modifiez l'objet de l'e-mail.
Corps du message — adaptez le texte si besoin.
Modèle PDF — vous pouvez modifier le format du document envoyé via le bouton d'action à droite du champ.
Pièces jointes — ajoutez tout fichier complémentaire si nécessaire.
Cliquez sur "Envoyer".
Résultat attendu
✅ L'e-mail est envoyé à vos destinataires. Le document reste accessible et traçable dans Vertuoza. Vous pouvez ensuite suivre l'état du devis ou de la facture depuis le tableau correspondant.