Définir le modèle de devis par défaut dans Vertuoza
Configurer un modèle de devis par défaut vous évite de le resélectionner à chaque envoi. Une fois défini, il s'applique automatiquement lors de la création ou de l'envoi de vos devis.
Étapes — Depuis la liste des mises en page
Allez dans Paramètres > Documents > Devis.
Repérez votre modèle dans la liste des mises en page.
Cliquez sur les "..." en bout de ligne pour afficher les options disponibles.
Sélectionnez l'option pour définir ce modèle comme défaut.
Étapes — Depuis les préférences générales
Vous pouvez aussi configurer ce réglage depuis un écran plus global :
Allez dans Paramètres > Documents > Préférences.
Activez l'option "Affichage direct du PDF" — cela permet que la visualisation utilise automatiquement le modèle par défaut.
Résultat attendu
✅ Lors de la création ou de l'envoi d'un devis par e-mail, votre modèle par défaut est proposé automatiquement. Vous pouvez toujours en choisir un autre manuellement si besoin.
Problèmes fréquents
Q : Le modèle par défaut ne s'applique pas à l'envoi.
R : Vérifiez que l'option "Affichage direct du PDF" est bien activée dans Paramètres > Documents > Préférences.