Envoyer une note de crédit via un lien dans Vertuoza
L'envoi par lien vous permet de transmettre vos notes de crédit au format digital. Votre client peut la consulter et la télécharger directement en ligne, sans pièce jointe — plus rapide et sans risque de fichier bloqué.
Étapes
Ouvrez la note de crédit à envoyer et accédez à l'écran d'envoi par e-mail.
Cochez l'option "Envoi de la note de crédit via un lien" en haut de la page.
Insérez la balise [LINK_FACTURE] dans le corps de l'e-mail. ⚠️ Sans cette balise, votre client ne recevra aucun lien cliquable.
Cliquez sur "Envoyer".
⚠️ Le modèle de document utilisé est celui défini par défaut dans Paramètres > Documents > Préférences. Il n'est pas possible d'en choisir un autre lors de l'envoi par lien, car le lien reste identique pendant toute la durée de vie de la note de crédit.
Ce que voit votre client
En cliquant sur le lien reçu par e-mail, votre client accède à la note de crédit en ligne.
Il peut la télécharger en cliquant sur "Télécharger note de crédit".
Résultat attendu
✅ La note de crédit est envoyée avec un lien de consultation en ligne. Vous recevez une notification dès que votre client ouvre ce lien.
Problèmes fréquents
Q : Mon client dit ne pas avoir reçu de lien dans l'e-mail.
R : Vérifiez que la balise [LINK_FACTURE] était bien présente dans le corps de l'e-mail avant l'envoi. Sans elle, aucun lien ne s'affiche.
Q : Puis-je changer le modèle de document après envoi ?
R : Non. Le modèle est fixé au moment de l'envoi selon votre paramètre par défaut. Modifiez-le dans Paramètres > Documents > Préférences avant d'envoyer.