Configurer le lien de signature électronique dans un modèle d'e-mail
Quand votre client reçoit un PDF en pièce jointe au lieu d'un lien cliquable, c'est que la métadonnée libre est absente de votre modèle d'e-mail. Corriger cela prend moins de 2 minutes et permet à votre client de signer directement en ligne.
Étapes
Allez dans Paramètres > Modèles d'e-mail.
Ouvrez le modèle utilisé pour l'envoi des devis.
Ajoutez la métadonnée libre dans le corps du message. ⚠️ Sans cette métadonnée, le lien de signature n'apparaîtra pas chez votre client.
Cliquez sur "Enregistrer".
Renvoyez le devis en activant le bouton Envoi de la signature électronique.
Résultat attendu
✅ Votre client reçoit un e-mail avec un lien cliquable pour signer le devis en ligne, sans pièce jointe PDF.
Problèmes fréquents
Q : J'ai ajouté la métadonnée mais mon client reçoit toujours un PDF.
R : Vérifiez que le modèle a bien été enregistré, puis renvoyez le devis en vous assurant que le bouton Envoi de la signature électronique est activé avant l'envoi.