Envoyer des factures clients vers la comptabilité
La synchronisation des factures vers votre logiciel comptable ne se déclenche pas automatiquement : vous devez lancer l'envoi manuellement depuis la liste des factures. Une fois l'action déclenchée, le transfert s'effectue en quelques secondes, sans ressaisie dans votre outil comptable.
Prérequis
⚠️ La facture doit avoir le statut Comptabilisée dans Vertuoza. Les factures en brouillon ou non comptabilisées ne peuvent pas être envoyées vers la comptabilité.
Étapes
Allez dans Finance → Factures clients.
Repérez la colonne Statut compta — elle indique l'état de chaque facture vis-à-vis de votre logiciel comptable.
Utilisez le filtre Statut compta → À envoyer pour afficher uniquement les factures en attente de synchronisation.
Sélectionnez toutes les factures que vous souhaitez envoyer.
Cliquez sur l'action groupée Envoyer à la comptabilité.
Résultat attendu
✅ Le statut passe à Envoi en cours, puis à Envoyé après quelques secondes. Les factures sont transmises à votre logiciel comptable sans action supplémentaire.
Problèmes fréquents
Q : Une facture affiche une erreur après l'envoi. Que faire ?
R : Cliquez sur "Détails" sous le statut compta de la facture concernée pour lire le message d'erreur et identifier la cause.
Q : Mon comptable a déjà saisi certaines factures manuellement. Comment éviter les doublons ?
R : Utilisez l'action Marquer comme synchronisé sur ces factures. Cela met à jour leur statut dans Vertuoza sans les renvoyer vers la comptabilité.
💡 Astuce : Le même fonctionnement s'applique aux notes de crédit et aux factures fournisseurs. Suivez les mêmes étapes depuis leurs listes respectives.