Envoyer ou exporter une facture d'acompte client
Une fois votre facture d'acompte comptabilisée, vous pouvez la transmettre à votre client directement depuis Vertuoza, par e-mail ou en fichier téléchargeable. Cela évite les allers-retours manuels et garantit une traçabilité complète de vos envois.
Prérequis
⚠️ La facture d'acompte doit être comptabilisée avant de pouvoir être envoyée ou exportée.
Étapes
Ouvrez la page de gestion du chantier concerné.
Faites défiler jusqu'en bas de la page pour accéder aux options de la facture d'acompte.
Choisissez l'action souhaitée :
Cliquez sur "Envoyer" pour transmettre la facture par e-mail directement à votre client.
Cliquez sur "Exporter PDF" pour télécharger un PDF à imprimer ou envoyer manuellement.
Cliquez sur "Exporter Excel" pour obtenir un fichier Excel si nécessaire.
Résultat attendu
✅ La facture est envoyée ou téléchargée selon l'option choisie. Si vous avez utilisé "Envoyer", votre client reçoit la facture par e-mail. Vous pouvez ensuite suivre l'avancement du paiement depuis la gestion du chantier.
Problèmes fréquents
Q : Le bouton "Envoyer" n'est pas disponible.
R : Vérifiez que la facture est bien comptabilisée. Tant qu'elle est en brouillon, les options d'envoi restent inaccessibles.
Q : Je ne vois pas les options d'export en bas de page.
R : Faites défiler la page jusqu'en bas de la section facture d'acompte. Les actions peuvent être masquées si la page n'est pas entièrement chargée.