Su Sibill puoi gestire la lista dei tuoi clienti e fornitori con le relative anagrafiche. Per accedere alla sezione, vai su Fatture > Clienti e fornitori.
La lista si aggiorna automaticamente in base alle fatture importate dal cassetto fiscale. Puoi anche creare nuove anagrafiche manualmente cliccando su Aggiungi anagrafica.
Puoi cercare tra clienti e fornitori usando la barra di ricerca. In corrispondenza di ogni controparte, cliccando sui tre puntini, puoi:
modificare l'anagrafica con Modifica
associare una o più anagrafiche con Gestisci controparti associate
creare una nuova fattura con Nuova fattura
Dalla sezione Modifica puoi configurare tre opzioni:
Le informazioni configurate vengono applicate automaticamente a tutte le fatture future di quella controparte.
📝 Non è possibile modificare la Partita IVA o il Codice Fiscale di un'anagrafica già esistente. Se è necessario correggere questi dati, crea una nuova anagrafica con i valori corretti e associala a quella esistente per gestirle come un'unica voce.
Partitario: i saldi di clienti e fornitori
Per ogni cliente o fornitore, nella lista vedi subito due colonne: Da pagare e Da incassare. Da pagare somma le scadenze ancora aperte sui documenti ricevuti, Da incassare quelle sui documenti emessi: le note di credito riducono il saldo, i documenti già saldati non contano e, se un documento è pagato solo in parte, conta la quota residua. Se hai collegato più anagrafiche alla stessa controparte, i saldi vengono sommati sotto quella principale, riconoscibile dall'icona di collegamento.
Se almeno una scadenza è già passata, accanto alla cifra compare una piccola icona di calendario rossa.
Cliccando su una controparte accedi alla sua scheda, dove ritrovi gli stessi due totali, questa volta con il segno (− per i pagamenti, + per gli incassi).
Se c'è qualcosa di scaduto, sotto al totale compare una riga Pagamenti scaduti o Incassi scaduti con l'importo.
Più sotto trovi Fatture e documenti, con l'elenco dei documenti collegati a quella controparte, filtrabile per Data documento, Tipo documento, Ricevute e emesse e Stato.
Da ciascuna delle due sezioni puoi cliccare su Vai alle scadenze per passare direttamente alla sezione Scadenze, già filtrata per quella controparte e per lo stato corrispondente; il passaggio a scadenze non applica un filtro di data, quindi vedi anche le scadenze già passate.
Assegnare termini e conto di pagamento per le fatture di una controparte
Puoi impostare una data di pagamento predefinita per le fatture di ciascun cliente o fornitore. È utile in due casi:
per i clienti con accordi fissi a 30, 60 o 90 giorni: Sibill applica automaticamente la scadenza alla fattura emessa
per i fornitori che non indicano la data di scadenza in fattura: Sibill applica i termini concordati
Per farlo, seleziona la controparte a cui vuoi associare le condizioni di pagamento, apri la sezione dei Dati gestionali nella scheda della controparte e imposta i termini concordati (ad esempio pagamento a 60 giorni).
⚠️ Priorità delle date di pagamento in fase di emissione fattura:
Data impostata per la controparte (priorità massima)
Data impostata nel profilo di fatturazione
Pagamento immediato (data scadenza = data emissione)
Per le fatture ricevute, la data impostata per la controparte si applica solo se la scadenza in fattura è unica e coincide con la data di emissione.
⚠️ I termini di pagamento vengono calcolati automaticamente solo quando la fattura è creata direttamente con Sibill. Se la fattura viene generata con caricamento di un XML o via API il sistema applica quella presente e non la ricalcola sulla base di quella inserita per la controparte.
Come si applicano le scadenze in fattura
Quando emetti una fattura per una controparte con condizioni di pagamento predefinite, Sibill precompila la sezione Scadenze con le date e gli importi corrispondenti. Puoi comunque modificarle sulla singola fattura se quella specifica operazione richiede termini diversi.
💡 Se ti serve suddividere una singola fattura in più rate senza cambiare le impostazioni della controparte, leggi Come dividere una fattura in più scadenze.
Assegnare una categoria specifica a ciascun cliente o fornitore
Puoi assegnare più categorie alla stessa controparte, ad esempio se riveste sia il ruolo di cliente che di fornitore.
Inserire o aggiornare i referenti di una controparte
Per ogni controparte puoi salvare uno più referenti, fino ad un massimo di dieci, ciascuno con nome e indirizzo email.
Il nome non è obbligatorio, la mail invece lo è.
È utile quando i documenti devono arrivare a più persone, per esempio all'amministrazione, all'ufficio pagamenti e al referente commerciale.
Gli indirizzi salvati vengono usati automaticamente per compilare i destinatari ogni volta che un documento viene inviato alla controparte: nella condivisione della bozza fattura, nei solleciti di pagamento manuali e automatici (inclusa la vista Gestisci mail mancanti), nel destinatario del bonifico e nell'invio via email della copia del DDT.
Negli invii manuali puoi comunque modificare i destinatari proposti prima di inviare.
Puoi aggiungere, modificare o eliminare uno o più referenti in qualsiasi momento direttamente dall'anagrafica.