In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du Filter und Sortierungen mit Kontakten in Samdock verwenden kannst.
Um Filter und Sortierungen zu verwenden, gehe zum Abschnitt Kontakte in Samdock.
Direkt unter dem Titel des Abschnitts "Kontakte" findest du die Filter, mit denen du die Visualisierung der Daten organisieren kannst.
Jeder Kontakt
Mit diesem Filter kannst du auswählen, ob du nach Personen, Unternehmen oder beliebigen Kontakten (Personen oder Unternehmen ohne Unterscheidung) suchst.
Filter hinzufügen
Filter ermöglichen es dir, bestimmte Informationen zu sehen und bestimmte andere zu ignorieren, je nachdem, welchen Wert sie in den Feldern haben. Das bedeutet, dass du nach den Daten filtern kannst, die du über deine Kontakte hast.
Wenn du zum Beispiel nach Kontakten filterst, für die du keine E-Mail-Adresse hast, dann siehst du nur Kontakte, die keine E-Mail-Adresse haben.
Wie bereits erwähnt, kannst du in Samdock nach Datenfeldern filtern, und da sich diese Felder ein wenig unterscheiden, je nachdem, ob es sich um Unternehmen oder Personen handelt, sind die Filter auch in diese beiden Kategorien unterteilt.
Schauen wir uns nun alle Filter an, die in Samdock zur Verfügung stehen.
Felder der Organisation
Diese Filter ermöglichen es dir, mit den Informationen in den Datenfeldern zu arbeiten, die dem Unternehmen entsprechen. Das bedeutet, dass du mit jeder Art von Daten arbeiten kannst, die du in den Kontaktdetails des Unternehmens eingibst.
Die folgenden Filter können auf die gleiche Weise verwendet werden, was weiter unten erklärt wird. Sehen wir uns erst einmal an, welche Informationen du filtern kannst:
E-Mail: E-Mail Adresse des Unternehmens
Facebook: Die Facebook-Fanpage des Unternehmens
Faxnummer: Die Faxnummer des Unternehmens
Instagram: Die Instagram-Seite des Unternehmens
LinkedIn: die LinkedIn-Seite des Unternehmens
Standort: Hauptsitz des Unternehmens
Telefonnummer: Telefonnummer des Unternehmens
Twitter: Die Twitter-Seite des Unternehmens
Website: Website des Unternehmens
Xing: Die Xing-Seite des Unternehmens
Benutzerdefinierte Felder: die in Samdock erstellten benutzerdefinierten Felder des Unternehmens
Wie man Filter setzt
Die meisten Filter haben die gleichen Filteroptionen, nämlich:
Hat einen Wert: filtert alle Kontakte, bei denen dieses Feld ausgefüllt ist
Hat keinen Wert: filtert alle Kontakte, bei denen dieses Feld leer ist
Suche nach Wert: filtert Kontakte, die den spezifischen Wert haben, den du in diesem Feld angibst
Zusätzliche Spalte anzeigen: wenn du eine Spalte für dieses Feld in der Ansicht hinzufügen möchtest.
Einstellen des Standortfilters
Es gibt ein Feld, das eine andere Art der Filterung bietet: das Feld Standort.
Hier erfährst du, wie du sie anwenden kannst:
So legst du die Filter für benutzerdefinierte Felder fest
Wie Filter mit benutzerdefinierten Feldern funktionieren, hängt von der Art des Feldes ab, das du erstellt hast. Manchmal gibt es ein Dropdown-Menü zur Auswahl der Optionen, manchmal nur eine kleine Suchmaschine, um einen bestimmten Wert zu finden.
In diesem Beispiel gibt es ein Dropdown-Menü, so dass du hier den Filter auf diese Weise einstellen kannst:
Hat einen Wert: filtert alle Kontakte, bei denen dieses Feld ausgefüllt ist
Hat keinen Wert: filtert alle Kontakte, bei denen dieses Feld leer ist
Option aus dem Dropdown-Menü: zeigt nur Kontakte mit dem gewählten Wert aus dem Menü an
Zusätzliche Spalte anzeigen: wenn du eine Spalte für dieses Feld in der Ansicht hinzufügen möchtest.
Personen Felder
Diese Filter ermöglichen es dir, mit den Informationen in den Datenfeldern zu arbeiten, die den Personen entsprechen. Das bedeutet, dass du mit jeder Art von Daten arbeiten kannst, die du in die Kontaktdetails von Personen eingibst.
Die folgenden Filter können auf dieselbe Weise verwendet werden, was weiter unten erklärt wird.
Betrachten wir zunächst einmal, welche Informationen du filtern kannst:
Geburtstag: Geburtstag der Person
E-Mail: E-Mail Adresse der Person
Facebook: die Facebook-Fanpage der Person
Anrede: Anrede der Person
Instagram: die Instagram-Seite der Person
LinkedIn: die LinkedIn-Seite der Person
Standort: Standort der Hauptverwaltung der Person
Telefonnummer: Telefonnummer der Person
Wie man Filter setzt
Die meisten Filter haben die gleichen Filteroptionen, nämlich:
Hat einen Wert: filtert alle Kontakte, bei denen dieses Feld ausgefüllt ist
Hat keinen Wert: filtert alle Kontakte, bei denen dieses Feld leer ist
Suche nach Wert: filtert Kontakte, die den spezifischen Wert haben, den du in diesem Feld angibst
Zusätzliche Spalte anzeigen: wenn du eine Spalte für dieses Feld in der Ansicht hinzufügen möchtest.
So setzt man den Geburtstagsfilter
Es gibt ein Feld, in dem anders gefiltert werden kann: das Feld Geburtstag.
Hier erfährst du, wie du sie anwenden kannst:
Hat einen Wert: filtert alle Kontakte, bei denen dieses Feld ausgefüllt ist
Hat keinen Wert: filtert alle Kontakte, bei denen dieses Feld leer ist
Filtern nach:
Relativer Wert: Hier filterst du Kontakte, deren Geburtstag innerhalb eines bestimmten Zeitraums liegt (z. B. die aktuelle Woche oder der aktuelle Monat).
Aktuelles Alter: Du wählst einen Altersbereich aus und Samdock zeigt dir die Personen in diesem Bereich (z. B. zwischen 30 und 35 Jahren).
Spezieller Datumsbereich: Du wählst einen Datumsbereich mit dem Kalender aus, um alle Kontakte anzuzeigen, die innerhalb dieses Bereichs Geburtstag haben.
Zusätzliche Spalte anzeigen: wenn du eine Spalte für dieses Feld in der Ansicht hinzufügen möchtest.
Sortiert
Mit Filtern kannst du die Informationen auswählen, die du anzeigen möchtest. Mit Sortierungen kannst du die Informationen, die gefiltert wurden, ordnen.
Hier sind einige Möglichkeiten, die Daten zu sortieren:
Alphabetisch: Die Daten werden in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
Erstellungsdatum: Ordne die Daten nach Erstellungsdatum
Letzte Aktivität: Organisiere die Daten nach der letzten Aktivität des Kontakts, oder anders gesagt, nach dem letzten Kontaktpunkt.
Spaltenüberschrift: Ordne die Daten nach Spaltenüberschrift im Diagramm.
Die zweite Gruppe von Sortierungen dient dazu, die Daten zusätzlich zu den bereits angewendeten Sortierungen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu organisieren.
Du kannst diese auch direkt über die Pfeile neben der Sortierung verwalten.
