In diesem Tutorial erhältst du einen Überblick über die Kontaktdetailseite für Personen. Auf der Kontaktdetailseite werden die Daten zu Ihren Kontakten gespeichert, unabhängig davon, ob es sich um Personen oder Unternehmen handelt.
Du kannst einen Kontakt in vielen verschiedenen Instanzen von Samdock erstellen: im Dashboard, im Abschnitt Leads, in den Kontaktansichten und vielen anderen. Bei der Erstellung eines Kontakts werden jedoch nur grundlegende Informationen wie Name, Nachname, E-Mail und Telefon benötigt.
Auf der Seite mit den Kontaktinformationen haben Sie die Möglichkeit:
Ausführlichere Kontaktinformationen bearbeiten
Informationen zu den verschiedenen Berührungspunkten, an denen dieser Kontakt beteiligt war, anzeigen (Geschäfte, verwandte Kontakte, Verkaufsstufe)
Einsicht in die Aktivitäten eines Kontakts während seines gesamten Lebenszyklus
geplante Termine und laufende Aufgaben in Bezug auf diesen Kontakt anzeigen
So gelangst du zur Detailseite Kontakt
Klicke im Bereich Kontakte auf einen Kontakt, den du anzeigen oder bearbeiten möchtest.
Grundlegende Informationen
Hier findest du die allgemeinen Informationen zur Person:
Vollständiger Name
Unternehmen
Position im Unternehmen (Berufsbezeichnung)
Email
Telefonnummer
Kontaktfelder
Hier erscheinen erweiterte Daten über den Kontakt, wie z. B:
Email
Telefonnummer
Standort
Benutzerdefinierte Felder, die du und dein Team für wichtig halten
Aktivitäten
In diesem Abschnitt findest du die historischen Berührungspunkte, die du mit dem Unternehmen hattest.
Im ersten Teil befindet sich ein Feld für die manuelle Erfassung von Notizen und Anhängen von Dateien, Anrufen und Besprechungen.
Im zweiten Teil findest du deinen Aktivitätsverlauf, formatiert wie ein Chat: Alle Dialogblasen auf der linken Seite gehören zum Kontakt, und alle Blasen auf der rechten Seite sind deine oder die deines Teams.
Dateien
In diesem Abschnitt findest du ganz einfach alle Dateien, die du mit dem Kontakt in einem deiner Touchpoints ausgetauscht hast, und du kannst Dateien hinzufügen, die für dich relevant sind, aber noch nicht mit dem Kontakt geteilt wurden.
HINWEIS: Derzeit liegt die Speichergrenze für Dateien bei 10 GB.
Kommende Termine
In der oberen rechten Ecke des Bildschirms befinden sich alle deine anstehenden Termine, die aus zwei verschiedenen Quellen abgerufen werden:
Manuelle Protokolle: Besprechungen, die du manuell über die Schaltfläche ➕ in der oberen rechten Ecke hinzufügen kannst
Kalendersynchronisierung: Termine, die zu deinem Kalender gehören und bei der Synchronisierung deines Kalenders in Samdock abgerufen werden
Leads und Deals
In diesem Abschnitt findest du die offenen Leads und Geschäfte, an denen diese Person beteiligt ist.
Aufgaben
In der unteren rechten Ecke findest du die Aufgaben, die mit diesem Kontakt verbunden sind.
