In diesem Tutorial lernst du, wie du Ansichten mit Filtern und Sortierungen erstellst, die du speichern, umbenennen und mit deinem Team teilen kannst.
☝️ Eine Ansicht ist eine Möglichkeit, deine Kontakte mithilfe von Filtern und Sortierungen zu organisieren. Erfahre mehr über Ansichten.
Direkt unter dem Titel des Abschnitts Kontakte findest du die Filter, um die Ansicht zu organisieren, oder mit anderen Worten, die Art und Weise, wie du die Daten visualisierst.
Filtern und Sortieren
Um deine eigenen personalisierten Ansichten zu erstellen, wirst du Filter und Sortierungen verwenden. Hier erklären wir dir, wie sie funktionieren.
Nach Kontaktart filtern
Öffne das Dropdown-Menü mit den Pfeilen und wähle aus, ob du jeden Kontakt, nur Personen oder nur Unternehmen anzeigen möchtest.
Weitere Filter hinzufügen
Im Dropdown-Menü kannst du nach Unternehmensfelder oder nach Personenfelder filtern.
Sortierungen hinzufügen
Im Dropdown-Menü kannst du auswählen, wie du die Daten sortieren möchtest.
Diese Ansicht durchsuchen
Gib ein beliebiges Wort oder einen Begriff ein, den du in dieser Ansicht mit allen Filtern und Sortierungen suchen möchtest. Dabei kann es sich um einen Namen handeln oder sogar um ein Wort wie "Kaffee", wenn du dich daran erinnerst, dass du es z. B. auf einer Notiz in einem bestimmten Kontakt notiert hast.
Ansicht umbenennen
Bewege den Mauszeiger über den Namen der Ansicht und klicke darauf, um sie umzubenennen.
Ansicht speichern
Sobald du deine Ansicht mit Filtern und Sortierungen erstellt hast, gehe in die obere rechte Ecke und klicke auf Als neue Ansicht speichern.
Deine neue Ansicht wird in der linken Spalte unter Meine Ansichten angezeigt.
Eine Ansicht hinzufügen
Anstatt eine Ansicht zuerst mit Filtern und Sortierungen zu konfigurieren und später zu speichern, kannst du es auch andersherum machen: erst die Ansicht erstellen und sie dann nach deinen Wünschen konfigurieren.
Gehe zur linken Spalte unter Meine Ansichten und klicke auf Ansicht hinzufügen.
Verwende Filter und Sortierungen, um die Daten nach deinen Wünschen zu konfigurieren, und klicke dann auf Änderungen speichern.
Mehr Speicheroptionen für neue Ansichten
Wenn du mit einer neuen Ansicht arbeitest, kannst du sie so wie sie ist speichern und die Änderungen werden deine letzten Konfigurationen überschreiben. Wenn du aber die Ansicht, an der du gearbeitet hast, beibehalten willst, speichere eine neue Kopie mit den neuen Änderungen, die du anwendest:
Klicke auf den Pfeil neben "Änderungen speichern".
Klicke auf "als neue Ansicht" speichern, um eine separate Kopie mit diesen neuen Änderungen zu erstellen.
Klicke auf "Alle Änderungen rückgängig machen", wenn du die Ansicht so wiederherstellen willst, wie sie war, bevor du mit dem Konfigurieren begonnen hast.
Hinzufügen von Personen und Organisationen zu einer Ansicht
Du kannst Personen und Unternehmen nur für bestimmte Ansichten hinzufügen, die dann in anderen Ansichten nicht erscheinen:
Gehe zu der Ansicht, für die du einen Kontakt hinzufügen möchtest
Klicke auf die blaue Schaltfläche ➕ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms
Klicke im Dropdown-Menü auf Person oder Organisation, je nachdem, welche Art von Kontakt du hinzufügen möchtest
Mehr Optionen
Klicke auf die 3-Punkte-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und auf :
Spalten konfigurieren
Bearbeitungsberechtigungen ändern
Dupliziere die aktuelle Ansicht
Die aktuelle Ansicht löschen
Spalten konfigurieren
Weitere Informationen zur Konfiguration von Spalten findest du hier.
Bearbeitungsberechtigungen ändern
Hier kannst du die Berechtigungen für dein Team zur Bearbeitung dieser Ansicht ändern. Hier erfährst du, was die einzelnen Optionen bedeuten:
Privat an mich: du bist der Einzige, der die aktuelle Ansicht bearbeiten kann
Als schreibgeschützt freigeben: Deine Teamkollegen können die aktuelle Ansicht lesen, aber nicht bearbeiten.
Als bearbeitbar freigeben: Jeder kann die aktuelle Ansicht bearbeiten
☝ Erfahre mehr über Berechtigungen und wie die Zusammenarbeit im Team in Samdock funktioniert.
Duplizieren der Ansicht
Erstelle eine Kopie der aktuellen Ansicht.
Ansicht löschen
Eliminiert die aktuelle Ansicht. Beachte, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
