Radtolkning är en smart och smidig funktion som underlättar för dig som har återkommande fakturor som ska bokföras på olika konton. Som exempelvis en restaurangfaktura, leasingfaktura eller liknande men såklart kan den användas till mer än så! 🤩

Har ni aktiverat radtolkning på en leverantörsfaktura så kommer den att följa med till framtida fakturor från den specifika leverantören.

Så i slutändan kommer det bara bli ett större jobb på den första fakturan ni gör detta på och sedan kommer det att flyta på automatiskt 🎉

💡 Radtolkningen sparas på den specifika leverantören som du ställer in detta på.

💡 Den kommer endast att aktiveras om någon av dina ankare finns med på fakturan.

💡 Ankare och kostnad/summa måste ligga i linje med varandra eller alltid ha samma avstånd om dessa inte ligger på samma rad.

💡 Använd inte förvalt konto tillsammans med radtolkningen. Detta kan leda till att du missar kostnader som tillkommer på framtida fakturor och Reda kommer då att lägga differensen på det förvalda kontot.

💡 Finns det öresavrundning på fakturan (framförallt e-faktura) då använder du radtolkningen för att mappa in även öresavrundningen.

💡 Radtolkning rekommenderas inte på inskannade fakturor då tolkningen av dessa kan variera beroende på hur väl fakturan har skannats.

För att använda Radtolkning måste ni först aktivera Reda Mera på bolaget. När ni har gjort det så kan ni gå in på ett dokument som ni vill använda radtolkning på. Scrolla ned till konteringstabellen och klicka på knappen "Radtolkning".

Då kommer du få en helt ny vy framför dig! Och nu kan du köra igång!

Nu är det dags att mappa raderna på fakturan.

Klicka på + Lägg till rad för att börja.

Du får nu välja ett konto och därefter ska du välja värden (belopp och ankare) på fakturan som Reda ska mappa till det kontot.

Välj först en summa och sedan ett ankare i anslutning till den summan, som exempelvis ett artikelnummer eller benämning.

Raden kommer sedan att läggas till i en tabell med Konto, Kontobenämning, Ankare, Värde, Invertera och Periodisera.

Ankare är artikelnumret i detta fallet och Värde är summan (enligt vårt exempel).

Du kan sedan lägga till fler artiklar/rader som ska konteras på samma konto genom att klicka på ➕ tecknet till höger på konteringsraden.

När du känner dig klar med artiklarna som ska kopplas till det kontot och vill lägga till fler konton så klickar i på + Lägg till rad.

När du sedan är klar med din mappning så klickar du på "Spara" för att komma tillbaka till fakturan och konteringen.

Nu har radtolkningen sparats på denna leverantören och kommer att appliceras så fort ett av dina ankare hittas på fakturan.

Du har också möjlighet att anpassa ditt ankare för matchningen.

Tryck på "pennan" vid raden i kolumnen Ankare.

Efter det så trycker du på "Lägg till textmatchning".

Här kan du välja:

Matchar exakt - Då ska Reda matcha mot den exakta texten som du har som ankare. Alltså det som står i textrutan (EUR-PALL GODKÄND).

Innehåller - Ditt ankare ska innehålla den text som står i textrutan.

Börjar med - Ditt ankare ska börja med den text som står i textrutan.

Slutar med - Ditt ankare ska sluta med den text som står i textrutan.

Här har vi då ett exempel där vi vill att Reda ska titta på ordet "PALL" för att mappa upp dessa rader och ta med dem i konteringen.

Vill du periodisera vissa rader eller samtliga så kan du även göra detta. Bocka i rutan för periodisering för att få upp periodiseringsinställningarna.

Läs mer om bra exempel för detta här: Radtolkning + Periodisering.

När du ska mappa upp en rad på en E-faktura så fungerar det lite annorlunda. Lite enklare faktiskt!

Precis som med en PDF-faktura så ska du först och främst skapa en ny rad och lägga till ett konto.

När du har gjort det så är det bara till att klicka på den rad som du vill mappa och så kommer Reda per automatik lägga till artikelnummer eller benämning och kostnad.

Finns det inget artikelnummer så kommer den automatiskt att gå på benämningen istället.

Med hjälp av "pennan" så kan du välja om Reda ska titta på artikelnummer eller benämning om båda delarna finns specificerade på fakturan.

Sedan fungerar textmatchningen likadant som för PDF. Läs gärna beskrivningen och exempel för detta i stycket ovan.

För att ta bort en rad så klickar du på soptunnan på den raden.

Skulle du vilja ta bort alla rader som ligger på ett konto klickar du på de tre prickar som visas på den raden, sedan "Ta bort".

Om du önskar att lägga till Projekt, Resultatenhet, Transaktionsinfo eller en fördelningsmall som också ska läggas till i konteringen per automatik så kan du göra det med.

Klicka på de tre prickarna som visas på den rad du vill ändra.

Klicka på "Konteringsinformation".

Du får då fram en dialogruta där du kan lägga till mer information på det kontot.

Klicka sedan på Spara när du är klar.

Den informationen som anges här kommer då att läggas till på just den raden i konteringen.

När du är klar med din Radtolkning så klickar du på Spara.

Du kommer då komma tillbaka till ordinarie dokumentvy.

Du kan nu se att det lyser en grön lampa på knappen för Radtolkningen, samt på de konteringsrader som kommer från radtolkningen.

Om du nu har flera fakturor i Reda från samma leverantör och går in och tittar på en av dem så kan du se att där syns en gul prick på knappen för Radtolkning. Reda berättar då att där finns Radtolkning men att det inte är aktiverat på den fakturan. Vill du uppdatera detta på den fakturan så klickar du på Tolka igen och Reda kommer då att uppdatera fakturan och lägga till Radtolkningen.

Samma sak gäller för om du skulle ta bort raderna som radtolkningen har lagt till, då kommer du också se den gula pricken på knappen för Radtolkning istället för den gröna.

Tolka igen hittar du högst uppe till höger i innehållet. Precis ovanför "Fakturanummer".