La section Gestion des données permet de repérer les doublons dans vos listes de contacts et de piscines, puis de les fusionner en une seule fiche.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Rechercher les doublons
Ouvrez Configuration → Gestion des données → Contacts pour les contacts, ou Configuration → Gestion des données → Piscines pour les piscines. La page s'ouvre sur l'onglet Dédupliquer et la section Filtrer les doublons.
Étape 1 : activez tous les attributs de la section Filtrer les doublons, puis cliquez sur Vérifier les doublons. Seules les fiches identiques sur l'ensemble de ces critères sont remontées. Pour les contacts, les attributs disponibles sont Nom du contact, E-mail, Adresse rue 1, Ville, Code postal, Prénom, Nom et Possède une piscine. Au moins un attribut doit rester activé : Nom du contact est activé par défaut.
Étape 2 : désactivez progressivement certains attributs et relancez la vérification pour élargir la recherche, jusqu'à trouver la combinaison qui fait ressortir les vrais doublons.
Pour les piscines, les attributs sont Contact lié (activé par défaut), Adresse, Type de piscine, Revêtement et Désinfectant.
Fusionner les doublons
Les résultats sont regroupés par doublon. Cliquez sur un groupe pour afficher les fiches qu'il contient.
Fiche principale : la première fiche du groupe est retenue comme fiche principale. Pour en choisir une autre, cliquez sur Définir comme principal sur la ligne concernée.
Ignorer : retire la fiche du groupe ; elle ne sera pas fusionnée. Tout ignorer écarte tout le groupe.
Modifier les données : les champs de la fiche principale sont modifiables directement dans la ligne, ce qui permet de choisir les valeurs conservées après la fusion.
Fusionner : cliquez sur Fusionner le contact ou Fusionner la piscine, puis confirmez. Toutes les fiches du groupe sont supprimées, sauf la fiche principale, qui est mise à jour avec les valeurs affichées. Pour un contact, les interventions, devis et factures sont rattachés à la fiche principale. Pour une piscine, les interventions, devis, analyses d'eau, équipements, photos et factures sont rattachés à la piscine principale.
La fusion est définitive : vérifiez bien les fiches retenues avant de lancer la fusion.