Les catégories de contacts permettent de regrouper et de filtrer vos contacts. Les catégories créées sur cette page apparaissent dans la liste Catégorie lors de la création ou de la modification d'un contact.
Accéder aux catégories de contacts
Ouvrez Configuration → Champs personnalisés → Catégories de contacts.
Créer une catégorie
1. Cliquez sur Nouvelle catégorie en haut à droite de la page.
2. Dans la fenêtre Ajouter Catégorie, saisissez le nom de la catégorie dans le champ Nom (255 caractères maximum).
3. Cliquez sur Enregistrer. Le bouton Annuler ferme la fenêtre sans rien créer.
La page Catégories de contacts
Champ de recherche : saisissez une partie du nom pour filtrer la liste.
Colonne PAR DÉFAUT : l'interrupteur définit la catégorie appliquée par défaut. Une seule catégorie peut être définie par défaut à la fois. Dès qu'une catégorie par défaut existe, le champ Catégorie devient obligatoire lors de la création ou de la mise à jour d'un contact.
Bouton Nouvelle catégorie : crée une nouvelle catégorie.
Colonne ACTIONS : l'icône crayon ouvre la catégorie pour la renommer, puis cliquez sur Mettre à jour pour appliquer la modification ; l'icône de corbeille supprime la catégorie après confirmation. Une catégorie encore attribuée à des contacts ne peut pas être supprimée.
Bon à savoir
Sans catégorie par défaut, le champ Catégorie du contact reste facultatif.
Avec une catégorie par défaut, vous ne pouvez pas enregistrer ni mettre à jour un contact tant qu'une catégorie n'est pas sélectionnée.
Lors d'un import de contacts, si la colonne catégorie est vide, la catégorie par défaut est appliquée automatiquement. S'il n'y a pas de catégorie par défaut, le champ reste vide sur la fiche du contact.
Sur la fiche du contact, la catégorie se choisit dans le champ Catégorie de la section Coordonnées du contact.
