A cosa servono le tre pagine delle impostazioni?
Il PDF di un'offerta è composto da pagine: pagine standard che Eturnity cura per tutti i clienti, ad esempio il riepilogo dell'offerta, i componenti o la redditività, e pagine proprie della tua azienda. Con il tuo logo, i tuoi colori e le tue pagine, la tua offerta si distingue da quelle di altri installatori che lavorano anch'essi con Eturnity.
Come amministratore stabilisci una sola volta, per tutta l'azienda, l'aspetto delle pagine e quali compaiono in un'offerta, in tre pagine delle impostazioni:
La pagina Branding determina l'aspetto delle pagine: colori, logo e, nel nuovo design PDF, l'immagine di copertina. Nella documentazione meno recente quest'area si chiama Co-Branding.
La pagina Pagine personalizzate trasforma i tuoi file PDF in pagine per le tue offerte, ad esempio i tuoi termini e condizioni.
La pagina Modelli di documento stabilisce quali pagine contiene un'offerta e in quale ordine.
Nel progetto il tuo team sceglie poi nella pagina Offerte il modello e il branding adatti e, se serve, modifica le pagine.
Prerequisiti
Le tre pagine delle impostazioni sono visibili solo agli utenti con diritti di amministratore.
Puoi creare pagine personalizzate solo se la tua licenza le include; altrimenti, nella pagina Pagine personalizzate il pulsante Aggiungi pagina è bloccato.
Ecco come trovare le tre pagine: nella barra superiore, tutto a sinistra, apri il menu delle app › Impostazioni › nel menu laterale sinistro, la sezione Offerta.
Configura le pagine in quest'ordine: prima il branding, poi le tue pagine personalizzate, per ultimi i modelli di documento. Un modello può contenere solo pagine che esistono già.
Nuovo design PDF e design precedente
Eturnity offre le pagine standard in due design: il nuovo design PDF e quello precedente. Quali design sono disponibili per la tua azienda lo configura Eturnity per il tuo account; per passare al nuovo design rivolgiti al supporto, in chat o all'indirizzo support@eturnity.com. Per la configurazione il design comporta queste differenze:
L'immagine di copertina esiste solo nel nuovo design. La pagina Branding mostra la sezione Immagine di copertina solo se la tua azienda ha pagine del nuovo design.
Un modello di documento usa esattamente un design. I modelli del design precedente valgono per una lingua, quelli del nuovo design per tutte le lingue.
Le pagine personalizzate le inserisci solo nei modelli del design precedente. Nel nuovo design il tuo team le aggiunge nel progetto.
Il Modello predefinito per i nuovi progetti può essere solo un modello del nuovo design.
Il Colore del testo del pulsante nel branding ha effetto solo nel design precedente, ad esempio sui pulsanti della pagina sulla procedura di installazione.
1. Definire il branding
Più branding sono utili se proponi offerte con più di un'identità, ad esempio per un secondo marchio, un settore di attività o una campagna. Quale branding usa un'offerta lo sceglie il tuo team nel progetto.
Nelle impostazioni, nella sezione Offerta, apri la pagina Branding. A sinistra trovi i tuoi branding sotto forma di riquadri. Fai clic su un riquadro per modificarlo, oppure, sotto i riquadri, su Aggiungi branding.
In Nome del branding inserisci un nome da cui il tuo team riconosca il branding nel progetto.
Se questo branding deve valere quando nel progetto non ne è scelto nessuno, attiva l'interruttore Impostare il branding come predefinito, che trovi subito sotto.
In Colori del documento inserisci quattro colori come codice esadecimale, ad esempio #1A73E8: il Colore principale di risalto per evidenziazioni come cerchi, icone e righe dei totali e per le serie dei grafici, nel nuovo design ad esempio la produzione (nel design precedente anche per la barra a piè di pagina e i triangoli davanti ai titoli intermedi), il Colore secondario per altre serie dei grafici e per le infografiche, il Colore sfondo per i casi in cui due colori non bastano e il Colore del testo del pulsante, che ha effetto solo nel design precedente.
Fai clic in basso su Salva.
In Logo su PDF carica il tuo logo: ritagliato, in formato PNG, alto almeno 70 pixel e di massimo 1 MB.
Nel nuovo design carica in Immagine di copertina l'immagine per la copertina: JPG, PNG o WebP, di almeno 720 × 480 pixel e di meno di 2 MB.
Eturnity salva il logo e l'immagine di copertina appena li carichi; non puoi annullarli con Annulla, e un'immagine sbagliata la sostituisci caricandone una nuova. Per questo salva prima nome, impostazione come predefinito e colori. Ogni colore vale per tutti gli elementi del suo ruolo; non puoi colorare singoli elementi separatamente. L'Esempio di pagina a destra applica subito i tuoi colori, ma mostra il design precedente, ad esempio con pulsanti nel Colore del testo del pulsante; anche la nota accanto al Colore principale di risalto, «Enfatizza il testo, il sottotitolo, il piè di pagina», vale così per il design precedente. Il risultato lo verifichi nell'anteprima di un'offerta. Quanti branding puoi creare dipende dalla tua licenza. Un altro carattere non è un'impostazione del branding; rientra negli adattamenti che esegue Eturnity.
2. Caricare pagine proprie
Con le pagine personalizzate porti nell'offerta contenuti che ha solo la tua azienda, ad esempio i tuoi termini e condizioni, una presentazione del tuo team, referenze o le tue prestazioni di garanzia e assistenza. La pagina standard dei termini e condizioni è solo un segnaposto; sostituiscila con la tua pagina prima di inviare offerte.
Su una pagina personalizzata Eturnity non aggiunge né logo né numero di pagina e non inserisce dati del progetto. Prepara quindi tu il file completo, logo compreso. Se il file ha più pagine, entrano tutte nell'offerta. Nel design PDF precedente Eturnity allega il file così com'è. Nel nuovo, Eturnity inserisce ogni pagina del tuo file come immagine su una pagina A4 verticale; crea quindi il file in formato A4 verticale.
Salva il contenuto come file PDF di massimo 70 MB.
Nelle impostazioni, nella sezione Offerta, apri la pagina Pagine personalizzate e fai clic su Aggiungi pagina.
Nella finestra Crea nuova pagina personalizzata inserisci un Nome pagina. Con questo nome il tuo team troverà poi la pagina nella selezione delle pagine.
Scegli la Lingua della pagina. La pagina viene proposta solo nei progetti la cui lingua di corrispondenza è questa lingua.
In Tecnologie spunta tutte le tecnologie per cui usi la pagina. La pagina viene proposta solo nei progetti la cui variante attiva contiene una di queste tecnologie.
Carica il file PDF e fai clic su Aggiungi pagina.
Il file caricato non si può sostituire in seguito; modificando la pagina cambi solo nome, lingua e tecnologie. Per una nuova versione, ad esempio termini e condizioni aggiornati, crea una nuova pagina, mettila al posto della vecchia nei tuoi modelli e nelle tue offerte e poi elimina la vecchia. Se invii offerte in più lingue, crea una pagina distinta per ogni lingua.
3. Comporre i modelli di documento
Un modello di documento è una sequenza di pagine già pronta per un tipo di offerta. Il tuo team lo sceglie nel progetto invece di comporre ogni volta le pagine una a una. Molti installatori creano un modello per ogni fase del proprio processo di vendita: un preventivo indicativo, preparato velocemente a partire dall'immagine satellitare e spesso volutamente meno dettagliato, ad esempio con i costi senza prezzi unitari; l'offerta dettagliata dopo il sopralluogo; la conferma dell'ordine dopo la firma. Se il tuo cliente deve firmare un'offerta elettronicamente, il modulo d'ordine deve far parte del modello: è l'unica pagina con i campi per la firma.
Nelle impostazioni, nella sezione Offerta, apri la pagina Modelli di documento e fai clic su Aggiungi nuovo modello.
Se vedi l'interruttore Usa nuovo design in Progettazione documenti, scegli prima il design. Dopo il salvataggio non si può più cambiare.
Nel design precedente inserisci un Nome e scegli la Lingua del modello. Nel nuovo design inserisci in Gestisci traduzioni un nome per ogni lingua della tua azienda; se la tua azienda lavora in una sola lingua, al suo posto trovi il campo Nome.
In Configurazione del documento aggiungi le pagine con Aggiungi pagina. Trascinale dalla maniglia nell'ordine che vuoi; con il cestino rimuovi una pagina.
Se vuoi che Expert preselezioni questo modello nei nuovi progetti, nel nuovo design spunta in Modello predefinito la casella Usa come modello predefinito per tutti i progetti.
Fai clic su Salva.
Il Modello predefinito lo imposti anche nella panoramica, nella colonna Predefinito. Così i nuovi progetti partono subito con il modello giusto: quando il tuo team apre per la prima volta la pagina Offerte in un nuovo progetto, Expert applica il modello predefinito, qualunque sia la lingua di corrispondenza, purché una delle sue pagine corrisponda alle tecnologie della variante. Le offerte esistenti restano invariate. Per annullare il modello predefinito, apri la sua configurazione, togli la spunta e salva.
Senza modello predefinito, Expert applica il primo modello adatto; i modelli compaiono nell'ordine in cui li hai creati. Se la selezione nel progetto propone pagine di entrambi i design, si tratta del primo modello adatto del design precedente.
Con l'icona di copia nella panoramica crei una copia di un modello esistente da adattare. Se elimini un modello, non viene più proposto nei progetti; le pagine già inserite nelle offerte vi rimangono. Se nella selezione mancano pagine, controlla design e lingua: nel design precedente la selezione mostra solo pagine nella lingua del modello. Quando Eturnity annuncia nuove pagine standard, controlla i tuoi modelli e aggiungi le pagine adatte.
4. Nel progetto: scegliere pagine e branding per un'offerta
Le impostazioni valgono per tutta l'azienda; cosa compare nell'offerta lo stabilisce il tuo team nel progetto, separatamente per ogni variante. Per farlo, nella variante desiderata apri la pagina Offerte nel gruppo Offerta del menu laterale sinistro. Nel primo passaggio, Impostazioni offerta:
In Seleziona modello scegli un modello di documento. Le sue pagine compaiono in Ordine delle pagine. Con Aggiungi modello di documento aggiungi le pagine di un altro modello.
Adatta le pagine in Ordine delle pagine: con Aggiungi pagina aggiungi pagine standard o le tue pagine personalizzate, con Aggiungi scheda tecnica schede tecniche. Aggiungi scheda tecnica compare solo se Eturnity ha inserito nel database dei componenti una scheda tecnica per almeno un componente principale nella Distinta base della variante attiva; la distinta base mostra solo le tecnologie spuntate in Tecnologie attive. Sono selezionabili le schede tecniche di tutti questi componenti principali, anche di quelli opzionali, ogni lingua come voce a sé. Trascinando una pagina ne cambi la posizione; con il cestino la rimuovi.
In Dettagli scegli l'Indirizzo della tua azienda o filiale e il Branding. Senza una scelta vale il branding predefinito. Se nel progetto è attiva un'offerta online, indirizzo e branding non si possono modificare in nessuna variante. Gli indirizzi della tua azienda e delle filiali li configura Eturnity; da dove provengono telefono ed e-mail nel PDF e cosa comporta un cambio del responsabile del progetto lo descrive l'articolo «Modificare i contenuti del PDF dell'offerta».
Fai clic su Salva nella barra in basso.
Fai clic su Anteprima PDF. Nel passaggio Anteprima PDF e modifica del testo controlla l'offerta e scaricala con Scarica PDF.
Nelle varianti con fotovoltaico senza layout del pannello 3D la pagina è più semplice e non ha passaggi: anche lì scegli modello, Ordine delle pagine, Indirizzo e Branding, ma Anteprima PDF apre l'anteprima in una nuova scheda del browser, e lì non c'è un'offerta online.
Modello, ordine delle pagine, indirizzo e branding valgono per ogni singola variante: ogni variante di un progetto ha la propria offerta, anche con i testi che modifichi nel passaggio Anteprima PDF e modifica del testo. Se duplichi una variante, la copia riprende pagine, indirizzo e branding, ma non i testi modificati; in seguito modifichi tutto separatamente in ciascuna variante. Queste scelte non modificano il tuo modello di documento nelle impostazioni.
Reimposta al modello sostituisce le pagine con quelle dei modelli scelti; le schede tecniche aggiunte restano e passano in fondo. Se la selezione nel progetto propone pagine di entrambi i design, cosa che dipende anche dalle tecnologie della variante attiva e dalla lingua di corrispondenza, la pagina mostra anche l'interruttore Usa nuovo design; la selezione mostra allora solo le pagine standard del design impostato, ma le tue pagine personalizzate in entrambe le posizioni dell'interruttore, ed Expert non riprende dai modelli le pagine standard dell'altro design. I testi del PDF seguono la lingua di corrispondenza del progetto, non la lingua della tua interfaccia.
Scarica PDF e Anteprima PDF sono bloccati finché non è scelta nessuna pagina, ci sono modifiche non salvate, il finanziamento non è aggiornato o, per le varianti con fotovoltaico, la simulazione non è aggiornata.