Il PDF di un'offerta è composto da pagine: pagine standard che Eturnity cura per tutti i clienti, ad esempio il riepilogo dell'offerta, i componenti o la redditività, e pagine proprie della tua azienda. Con il tuo logo, i tuoi colori e le tue pagine, la tua offerta si distingue da quelle di altri installatori che lavorano anch'essi con Eturnity.

Come amministratore stabilisci una sola volta, per tutta l'azienda, l'aspetto delle pagine e quali compaiono in un'offerta, in tre pagine delle impostazioni:

Nel progetto il tuo team sceglie poi nella pagina Offerte il modello e il branding adatti e, se serve, modifica le pagine.

Eturnity offre le pagine standard in due design: il nuovo design PDF e quello precedente. Quali design sono disponibili per la tua azienda lo configura Eturnity per il tuo account; per passare al nuovo design rivolgiti al supporto, in chat o all'indirizzo support@eturnity.com. Per la configurazione il design comporta tre differenze:

Più branding sono utili se proponi offerte con più di un'identità, ad esempio per un secondo marchio, un settore di attività o una campagna. Quale branding usa un'offerta lo sceglie il tuo team nel progetto.

Eturnity salva il logo e l'immagine di copertina appena li carichi; non puoi annullarli con Annulla, e un'immagine sbagliata la sostituisci caricandone una nuova. Per questo salva prima nome, impostazione come predefinito e colori. Ogni colore vale per tutti gli elementi del suo ruolo; non puoi colorare singoli elementi separatamente. L'Esempio di pagina a destra applica subito i tuoi colori, ma è solo un'illustrazione: il risultato lo verifichi nell'anteprima di un'offerta. Quanti branding puoi creare dipende dalla tua licenza. Un altro carattere non è un'impostazione del branding; rientra negli adattamenti che esegue Eturnity.

Con le pagine personalizzate porti nell'offerta contenuti che ha solo la tua azienda, ad esempio i tuoi termini e condizioni, una presentazione del tuo team, referenze o le tue prestazioni di garanzia e assistenza. La pagina standard dei termini e condizioni è solo un segnaposto; sostituiscila con la tua pagina prima di inviare offerte.

Una pagina personalizzata compare nell'offerta esattamente come la carichi: Eturnity non vi aggiunge né logo né numero di pagina e non inserisce dati del progetto. Prepara quindi tu il file completo, logo compreso. Se il file ha più pagine, entrano tutte nell'offerta.

Il file caricato non si può sostituire in seguito; modificando la pagina cambi solo nome, lingua e tecnologie. Per una nuova versione, ad esempio termini e condizioni aggiornati, crea una nuova pagina, mettila al posto della vecchia nei tuoi modelli e nelle tue offerte e poi elimina la vecchia. Se invii offerte in più lingue, crea una pagina distinta per ogni lingua.

Un modello di documento è una sequenza di pagine già pronta per un tipo di offerta. Il tuo team lo sceglie nel progetto invece di comporre ogni volta le pagine una a una. Molti installatori creano un modello per ogni fase del proprio processo di vendita: un preventivo indicativo, preparato velocemente a partire dall'immagine satellitare e spesso volutamente meno dettagliato, ad esempio con i costi senza prezzi unitari; l'offerta dettagliata dopo il sopralluogo; la conferma dell'ordine dopo la firma. Se il tuo cliente deve firmare un'offerta elettronicamente, il modulo d'ordine deve far parte del modello: è l'unica pagina con i campi per la firma.

Quando il tuo team apre per la prima volta la pagina Offerte in un nuovo progetto, Expert applica il primo modello adatto; i modelli compaiono nell'ordine in cui li hai creati. Se la tua azienda ha pagine di entrambi i design, si tratta del primo modello del design precedente.

Con l'icona di copia nella panoramica crei una copia di un modello esistente da adattare. Se elimini un modello, non viene più proposto nei progetti; le pagine già inserite nelle offerte vi rimangono. Se nella selezione mancano pagine, controlla design e lingua: nel design precedente la selezione mostra solo pagine nella lingua del modello. Quando Eturnity annuncia nuove pagine standard, controlla i tuoi modelli e aggiungi le pagine adatte.

Le impostazioni valgono per tutta l'azienda; cosa compare nelle offerte di un progetto lo stabilisce il tuo team nel progetto. Per farlo, nel progetto apri la pagina Offerte nel gruppo Offerta del menu laterale sinistro. Nel primo passaggio, Impostazioni offerta:

Modelli, ordine delle pagine, indirizzo e branding valgono per tutto il progetto, quindi per le offerte di tutte le sue varianti; queste scelte non modificano il tuo modello di documento. Reimposta al modello sostituisce le pagine con quelle dei modelli scelti; le schede tecniche aggiunte restano e passano in fondo. Se la tua azienda ha pagine di entrambi i design, la pagina mostra anche l'interruttore Usa nuovo design; modelli e pagine vengono allora proposti solo nel design impostato. I testi del PDF seguono la lingua di corrispondenza del progetto, non la lingua della tua interfaccia.

Scarica PDF e Anteprima PDF sono bloccati finché non è scelta nessuna pagina, ci sono modifiche non salvate, il finanziamento non è aggiornato o, per le varianti con fotovoltaico, la simulazione non è aggiornata. Finché un'offerta online è attiva, indirizzo e branding non si possono modificare.