Sapere quando il cliente apre l'offerta: Il responsabile del progetto riceve una notifica via e-mail la prima volta che l'offerta viene visualizzata, in modo da poter fare un follow-up al momento giusto.

Mantieni il controllo: Puoi ritirare un'offerta online in qualsiasi momento, o impostare una data di scadenza affinché diventi automaticamente non disponibile dopo un certo periodo.

Abilita la conferma diretta: Facoltativamente, il tuo cliente può confermare l'offerta con un solo clic — attivando e-mail automatiche con il PDF pertinente e aggiornando lo stato del progetto per te.

Contenuto coerente: L'offerta online mostra sempre esattamente il PDF che è stato generato al momento dell'attivazione. Il tuo cliente vede la versione che hai approvato, senza rischio di modifiche accidentali.

Le modifiche apportate dopo l'attivazione (ad es. alla variante, ai prezzi o alle impostazioni del documento) non vengono automaticamente riflesse nell'offerta online.

Per pubblicare una versione aggiornata, devi ritirare l'offerta e poi attivarla di nuovo. Questo genera un nuovo PDF.

Il link rimane lo stesso — non è necessario inviare un nuovo URL al tuo cliente.

Accesso alla pagina Offerte: Hai bisogno di un ruolo utente che ti consenta di creare e gestire offerte in Eturnity Expert (solitamente un ruolo di vendita o responsabile del progetto).

Variante attiva: L'offerta online è sempre basata sulla variante attiva corrente nel tuo progetto. Assicurati che la variante corretta sia impostata come attiva prima di attivare l'offerta online.

Calcolo aggiornato: La variante deve essere in uno stato valido e calcolato. Alcune azioni (come l'anteprima o l'attivazione) non sono disponibili se la variante contiene dati non salvati o non validi.

Indirizzo e-mail del cliente (consigliato): Se desideri che il tuo cliente riceva e-mail automatiche (ad es. dopo aver confermato l'offerta), assicurati che un'e-mail del cliente sia memorizzata nella sezione Cliente del progetto.

Responsabile del progetto assegnato (consigliato): Al progetto dovrebbe essere assegnato un responsabile del progetto affinché le e-mail di notifica (ad es. avvisi di prima visualizzazione, ricevute di conferma) vengano consegnate correttamente.

Azione Cliente nell'offerta Online: Scegli quale pulsante di azione vede il tuo cliente.

Data scadenza offerta: Scegli una data dopo la quale l'offerta non mostrerà più il PDF. Dopo la scadenza, il link funziona ancora ma mostra solo le tue informazioni di contatto. L'impostazione predefinita è 30 giorni da oggi. Considera per quanto tempo i dati personali devono rimanere accessibili al pubblico quando imposti questo valore.

Consenti il download del PDF dell'offerta: Attiva questa opzione se vuoi che il tuo cliente possa scaricare il PDF direttamente dall'offerta online.

Copia link tracciabile — Questo è il link che invii al tuo cliente. Quando il cliente lo apre per la prima volta, viene attivata la notifica di prima visualizzazione e ricevi un'e-mail.

Copia collegamento anteprima — Usa questo link per la revisione interna. L'apertura di questo link non attiva la notifica di prima visualizzazione, quindi puoi controllare in sicurezza l'offerta online senza influenzare il monitoraggio.

Condividi via e-mail: Fai clic su Invia via E-mail (o Invia via E-mail) per aprire la tua applicazione e-mail predefinita con un messaggio precompilato contenente il link, la data di scadenza e i tuoi dati di contatto.

Copia e incolla: Fai clic su Copia link tracciabile per copiare il link negli appunti, quindi incollalo nel tuo modello di e-mail, CRM o strumento di messaggistica.

Il tuo branding aziendale definito nella configurazione del documento (logo e colori, come configurati nel tuo account)

Un PDF incorporato della tua offerta, ottimizzato per la visualizzazione su desktop e mobile

Le tue informazioni di contatto (nome del responsabile del progetto e dettagli aziendali)

Un pulsante Scarica (se hai abilitato l'opzione di download)

Un pulsante Conferma (se hai selezionato Conferma come azione del cliente)

Data di attivazione

Data di scadenza (come definita nelle impostazioni)

L'offerta online non mostra più il PDF. Rimangono visibili solo le tue informazioni di contatto.

Dopo 90 giorni in uno qualsiasi di questi stati finali, il link viene completamente disattivato e mostra una pagina 404.

Puoi riattivare l'offerta in qualsiasi momento (anche se ha raggiunto la fase 404) per pubblicare un nuovo PDF sotto lo stesso link.

Lo stato dell'offerta online cambia in Offerta online accettata.

La variante nel tuo progetto viene contrassegnata come Venduta.

Un'e-mail con il PDF dell'offerta viene inviata al responsabile del progetto e al cliente (utilizzando gli indirizzi e-mail memorizzati nel progetto).

La pagina dell'offerta online mostra quindi solo le tue informazioni di contatto (nessun PDF aggiuntivo).

Verifica che un indirizzo e-mail del cliente sia memorizzato nel progetto (richiesto per le e-mail destinate ai clienti).

Verifica che al progetto sia assegnato un responsabile del progetto (richiesto per le e-mail di notifica a te).

Solo informazioni di contatto (nessun PDF): L'offerta online è probabilmente ritirata, scaduta o accettata. Puoi riatttivarla per pubblicare un nuovo PDF.

Pagina 404: L'offerta online è stata in uno stato finale inattivo per più di 90 giorni e il link è stato completamente disattivato. Attiva di nuovo l'offerta per ripristinarla.