Di cosa si tratta
Le tue offerte PDF sono composte da pagine standard che Eturnity cura per tutti i clienti e da ciò che definisci tu: colori, logo, pagine tue e quali pagine compaiono in un'offerta e in quale ordine. La maggior parte di queste impostazioni la fai da solo in pochi minuti. Tutto ciò che va oltre lo adatta Eturnity per te, in parte gratuitamente, in parte a pagamento.
Il nostro consiglio: resta il più possibile sullo standard. Eturnity sviluppa continuamente le pagine standard, senza costi aggiuntivi per te. Una pagina adattata, invece, va aggiornata ogni volta che lo standard cambia, e questo costa di nuovo.
Cosa imposti da solo
Le impostazioni dei tuoi PDF sono visibili solo agli utenti con diritti di amministratore.
Come trovarle: nella barra superiore, tutto a sinistra, aprire il menu delle app > Impostazioni > nel menu laterale sinistro, la sezione Offerta. Contiene tre pagine:
Branding: in Colori del documento definisci i colori dei tuoi documenti, in Logo su PDF carichi il tuo logo. Con il nuovo design dei documenti si aggiunge un'Immagine di copertina.
Pagine personalizzate: qui trasformi un tuo file PDF in una pagina da inserire nelle tue offerte, per esempio i tuoi termini e condizioni.
Modelli di documento: qui stabilisci quali pagine standard contiene un'offerta e in quale ordine; le tue pagine si aggiungono lì solo nei modelli con il design precedente. Le pagine che non ti servono le lasci fuori.
Per una singola offerta adatti la selezione nel progetto: aprire il progetto > nel menu laterale sinistro, il gruppo Offerta > Offerte. Lì scegli il modello, modifichi l'ordine delle pagine, aggiungi schede tecniche e scegli il branding.
Aggiungere i tuoi termini e condizioni
La pagina standard dei termini e condizioni è solo un modello. Indica essa stessa che la tua azienda è responsabile della formulazione delle note legali per i clienti finali, e nel nuovo design dei documenti contiene un'azienda di esempio e un testo di riempimento. Sostituiscila con i tuoi termini e condizioni prima di inviare offerte.
Il modo più rapido è aggiungere da solo i tuoi termini e condizioni come pagina tua. Così potrai modificarli da solo in qualsiasi momento anche in seguito.
Salva i tuoi termini e condizioni come file PDF. Il file può essere al massimo di 70 MB.
Nelle impostazioni, nella sezione Offerta, apri la pagina Pagine personalizzate e clicca su Aggiungi pagina.
Nella finestra Crea nuova pagina personalizzata inserisci un Nome pagina, scegli la Lingua dei tuoi termini e condizioni e, in Tecnologie, seleziona tutte le tecnologie per cui invii offerte. In seguito la pagina sarà disponibile solo nei progetti in cui è attiva una di queste tecnologie.
Carica il tuo file PDF e clicca su Aggiungi pagina.
Nelle impostazioni, nella sezione Offerta, apri la pagina Modelli di documento e apri il tuo modello tramite l'icona di modifica.
In Configurazione del documento, rimuovi la pagina standard dei termini e condizioni con l'icona del cestino. Se il modello ha un campo Lingua, usa il design precedente: aggiungi la tua nuova pagina tramite Aggiungi pagina, trascinala nella posizione desiderata e clicca su Salva. Se il campo manca, il modello usa il nuovo design e lì le tue pagine non sono disponibili. Clicca allora su Salva e aggiungi la tua pagina nel progetto: nella pagina Offerte, in Ordine delle pagine con Aggiungi pagina.
Ripeti i passaggi 5 e 6 per ogni altro modello. Se invii offerte in più lingue, crea una pagina separata per ogni lingua.
Se i tuoi termini e condizioni cambiano: un file PDF caricato non può essere sostituito. Crea la nuova versione come nuova pagina, inseriscila nei tuoi modelli di documento (con il nuovo design: nelle tue offerte, al posto della pagina vecchia) e poi elimina la pagina vecchia. Quando la elimini, Eturnity la rimuove automaticamente da tutti i modelli di documento, ma non dalle offerte che già la contengono; le offerte già generate restano invariate.
In alternativa, il supporto può sostituire il testo della pagina standard nel design di Eturnity con i tuoi termini e condizioni. Si tratta di una modifica del testo come descritto nella sezione successiva, e per ogni modifica futura dovrai rivolgerti di nuovo al supporto.
Cosa adatta Eturnity per te
Gratis nei primi 30 giorni
Nei primi 30 giorni dall'attivazione del tuo account, a partire dal momento in cui inizi a usare Eturnity, questi adattamenti sono inclusi nel costo di setup:
Modifiche del testo su pagine esistenti, purché non cambino il layout e la struttura della pagina. Vale anche per i tuoi termini e condizioni sulla pagina standard, anche se occupano poi due pagine.
Piccoli adattamenti come un altro carattere o un'altra immagine di sfondo nel Calcolatore Solare.
Dopo i 30 giorni anche questi adattamenti sono a pagamento.
A pagamento
Adattamento su misura: Eturnity realizza nuove pagine e modifiche al layout o al design come adattamento su misura. Viene fatturato in base all'impegno e comprende il coordinamento del progetto, l'implementazione tecnica da parte di uno sviluppatore, un test e una rielaborazione una tantum. Le modifiche successive non sono incluse.
Lingua aggiuntiva: Eturnity attiva un'altra lingua per l'interfaccia e i PDF. Sono incluse solo le pagine standard.
Il supporto ti comunica il prezzo prima di qualsiasi implementazione.
Perché conviene lo standard
Se Eturnity modifica per te il layout o un testo fisso di una pagina, anche gratuitamente, quella pagina diventa di regola una versione propria della tua azienda. Le tue offerte usano poi sempre questa versione, e le correzioni o le novità della pagina standard non la raggiungono più. Fanno eccezione i campi di testo che modifichi tu stesso nell'anteprima del PDF, come le note sotto i costi: Eturnity ne modifica il valore predefinito senza copiare la pagina.
Se in seguito la tua pagina adattata deve seguire una modifica dello standard, si tratta di nuovo di un adattamento a pagamento.
Se in seguito attivi un'altra lingua, sono incluse solo le pagine standard. Le pagine adattate non vengono riprese automaticamente.
Le pagine che carichi tu stesso in Pagine personalizzate non comportano costi di questo tipo: le sostituisci da solo in qualsiasi momento.
Richiedere un adattamento
Scrivi al supporto di Eturnity cosa vorresti modificare: via e-mail a support@eturnity.com oppure direttamente tramite la chat dell'Help Center in Eturnity Expert. Per un adattamento a pagamento, il supporto ti comunica il prezzo prima di qualsiasi implementazione.