Di cosa si tratta
Eturnity offre le pagine standard del PDF dell'offerta in due design: nel nuovo design PDF e in quello precedente. Il nuovo design ha un layout diverso, con copertina e immagine di copertina, e i suoi modelli di documento valgono per tutte le lingue della tua azienda. Se la tua azienda lavora ancora con il design precedente, Eturnity abilita il nuovo su richiesta. Un amministratore vede nelle impostazioni, nella pagina Branding, se la tua azienda ha già il nuovo design: solo in quel caso lì c'è la sezione Immagine di copertina. Il passaggio è gratuito.
Dopo l'abilitazione la tua azienda ha entrambi i design. Le tue pagine, i tuoi modelli di documento e i tuoi progetti esistenti restano come sono; un progetto esistente lo converti tu, variante per variante. In quale design iniziano i nuovi progetti lo stabilisce un amministratore con il Modello predefinito. I nuovi account Eturnity li configura di regola subito nel nuovo design; in tal caso non devi convertire nulla.
Cosa cambia nel PDF
Copertina: è nuova la pagina «00 Copertina», con un'immagine di copertina a tutta larghezza che carichi per ogni branding.
Intestazione e piè di pagina: in alto su ogni pagina standard ci sono il nome della variante, il titolo della pagina e il tuo logo, in basso data, riferimento del progetto e numero di pagina. La barra colorata a piè di pagina del design precedente non c'è più.
Colori: i tuoi branding restano validi; logo e colori non devi crearli di nuovo. I colori però compaiono in altri punti, ad esempio in grafici, icone e righe dei totali.
Pagine e lingue: le pagine del nuovo design hanno nomi propri, ad esempio «01 Riepilogo offerta» o «11 Termini e condizioni». Ogni pagina vale per tutte le lingue, e i suoi testi nel PDF seguono la lingua di corrispondenza del progetto. Nel design precedente ogni lingua ha pagine proprie.
Pagine proprie: nel nuovo design Eturnity inserisce le tue pagine personalizzate come immagine su una pagina A4 verticale; nel design precedente allega il file senza modifiche.
Cosa significa il design per la configurazione di branding, pagine personalizzate e modelli di documento lo riassume l'articolo «Configurare il PDF dell'offerta» nella sezione «Nuovo design PDF e design precedente».
Richiedere il nuovo design
Solo Eturnity può abilitare il nuovo design; in Expert non puoi attivarlo da solo, nemmeno come amministratore. L'interruttore Usa nuovo design, con cui poi converti i progetti e crei nuovi modelli nel nuovo design, c'è solo quando la tua azienda ha entrambi i design. Scrivi al supporto Eturnity via e-mail a support@eturnity.com o in chat che vuoi passare al nuovo design PDF. Il passaggio è gratuito.
In questa occasione Eturnity ti configura le pagine standard del nuovo design per le tecnologie attive nella tua azienda, ad esempio fotovoltaico o riscaldamento, e di regola anche modelli di documento nel nuovo design. Le tue pagine, i tuoi modelli di documento e i tuoi progetti esistenti non cambiano con il passaggio.
Se Eturnity ha creato per te una versione propria di una pagina del design precedente, ad esempio con layout modificato o testo fisso modificato, questa vale solo nel design precedente; il passaggio non la trasferisce nel nuovo design. Questo riguarda anche le condizioni generali che il supporto ha inserito nella pagina standard. Menziona questi adattamenti nella tua richiesta; se un nuovo adattamento è a pagamento, il supporto te lo dice prima.
Dopo l'abilitazione: adattare le impostazioni
Questi passaggi li esegue un utente con diritti di amministratore. Trovi le pagine così: nella barra superiore, tutto a sinistra, apri il menu delle app › Impostazioni › nel menu laterale sinistro, la sezione Offerta.
Apri la pagina Branding. Lì compare ora la sezione Immagine di copertina. Carica per ogni branding l'immagine per la copertina.
Apri la pagina Modelli di documento. I modelli nel nuovo design li riconosci nella panoramica, nella colonna Lingua, da «Multilingue»; i tuoi modelli precedenti continuano a mostrare lì la loro lingua. Controlla i nuovi modelli e adatta pagine e ordine in Configurazione del documento. Se non trovi un modello nel nuovo design o te ne serve un altro, crealo con Aggiungi nuovo modello; in Progettazione documenti attiva Usa nuovo design prima di salvare, perché dopo il design del modello non si può più cambiare.
Se un modello nel nuovo design contiene la pagina standard «11 Termini e condizioni», rimuovila con il cestino, a meno che il supporto non vi abbia inserito le tue condizioni generali: di serie è solo un esempio con un'azienda fittizia e testo segnaposto. Le tue condizioni generali le inserisce quindi il tuo team in ogni progetto, in ogni variante che offre, in Ordine delle pagine con Aggiungi pagina, perché le pagine personalizzate non sono selezionabili nei modelli nel nuovo design.
Apri il modello nel nuovo design con cui devono iniziare i nuovi progetti, in Modello predefinito spunta Usa come modello predefinito per tutti i progetti. e clicca su Salva. In alternativa sceglilo nella panoramica, nella colonna Predefinito.
Il Modello predefinito decide in quale design iniziano i nuovi progetti. Se come predefinito è impostato un modello nel nuovo design e una delle sue pagine corrisponde alle tecnologie della variante, Expert lo inserisce alla prima apertura della pagina Offerte, e il progetto lavora nel nuovo design. Senza modello predefinito, un nuovo progetto la cui selezione delle pagine offre entrambi i design inizia nel design precedente con il primo modello precedente adatto; il tuo team lo converte poi come un progetto in corso.
Le tue pagine personalizzate restano; nel progetto sono selezionabili in entrambi i design. Poiché il nuovo design mette ogni pagina di un file di questo tipo su un A4 verticale, i file in un altro formato ricreali in A4 verticale e caricali in Pagine personalizzate come nuova pagina; un file caricato non si può sostituire.
Convertire un progetto
Dopo l'abilitazione i progetti esistenti continuano ad aprirsi nel design precedente, e i PDF già creati non cambiano. Il nuovo design lo attivi nel progetto stesso, e precisamente in ogni variante che offri, perché ogni variante ha il proprio ordine delle pagine. Può farlo qualsiasi utente che modifica il progetto. Una nuova variante inizia come un nuovo progetto: con il modello predefinito, altrimenti nel design precedente. Una variante duplicata riprende le pagine dell'originale e quindi il suo design.
Apri il progetto e al suo interno la variante, e nel menu laterale sinistro, nel gruppo Offerta, clicca su Offerte. Nel passaggio Impostazioni offerta, sopra l'Ordine delle pagine, in Progettazione documenti c'è l'interruttore Usa nuovo design. Se manca, la selezione delle pagine in questo progetto offre un solo design; se ad esempio le tue pagine precedenti non esistono nella lingua di corrispondenza del progetto, il progetto lavora già senza interruttore con il nuovo design.
Attiva Usa nuovo design. Se nell'ordine delle pagine ci sono pagine standard del design precedente, Expert chiede «Sei sicuro/sicura?». Con OK queste pagine vengono eliminate; le pagine personalizzate e le schede tecniche restano.
In Seleziona modello scegli un modello nel nuovo design. Così Expert di regola ricostruisce l'Ordine delle pagine a partire dal modello: le schede tecniche restano e passano in fondo, le pagine personalizzate vengono eliminate.
Aggiungi di nuovo le tue pagine personalizzate, ad esempio le tue condizioni generali, in Ordine delle pagine con Aggiungi pagina e trascina queste pagine e le schede tecniche nella posizione desiderata.
Clicca su Salva nella barra in basso. Solo così il cambio diventa effettivo.
Controlla l'offerta con Anteprima PDF (versione precedente: Anteprima).
Expert non memorizza a parte la posizione dell'interruttore, ma la ricava dalle pagine salvate: se dopo il salvataggio nell'ordine delle pagine non c'è nessuna pagina standard del nuovo design, alla successiva apertura l'interruttore è di nuovo disattivato. Finché la tua azienda ha entrambi i design, riporti indietro una variante nello stesso modo; in tal caso, dopo la domanda di conferma, vengono eliminate le pagine standard del nuovo design.
Se dopo il passaggio mancano delle pagine
Con Usa nuovo design attivato, la selezione delle pagine mostra solo pagine standard del nuovo design; le tue pagine personalizzate continuano a comparire. Se ti manca una pagina che conosci dal design precedente, di solito il motivo è uno di questi:
La pagina ha un altro nome. Cerca in Aggiungi pagina in base all'argomento della pagina; le pagine del nuovo design hanno nomi propri, ad esempio «01 Riepilogo offerta» o «06 Sistema: Componenti».
La tua azienda non ha la pagina nel nuovo design. Con il passaggio la tua azienda riceve solo le pagine standard che Eturnity tiene a disposizione nel nuovo design per il tuo paese o la tua rete di partner. Una pagina standard mancante non puoi aggiungerla tu; chiedi al supporto. Fino ad allora puoi lasciare la variante nel design precedente.
La tecnologia non è attiva nella variante. Una pagina è selezionabile solo se una delle sue tecnologie è attiva nella variante. Controlla nella pagina Varianti la colonna Tecnologie attive.
Una licenza si è aggiunta dopo il passaggio, ad esempio riscaldamento, mobilità elettrica o gestione dell'energia. In tal caso la tua azienda riceve per questa licenza solo pagine del nuovo design, che non vengono inserite nei tuoi modelli di documento esistenti. Un amministratore le aggiunge in Modelli di documento a un modello nel nuovo design.
Controllare prima del primo invio
Scorri una volta per intero la prima offerta nel nuovo design con Anteprima PDF (versione precedente: Anteprima):
La copertina mostra l'immagine di copertina del branding scelto, e i tuoi colori compaiono nei punti che ti aspetti.
Nell'offerta ci sono le tue condizioni generali, non l'esempio con azienda fittizia e testo segnaposto: come pagina personalizzata oppure, se le ha inserite il supporto, nella pagina «11 Termini e condizioni».
Le tue pagine personalizzate e le schede tecniche sono complete e ben leggibili. Nel nuovo design un file che non si riesce a caricare può mancare o restare vuoto senza alcun messaggio.
L'ordine delle pagine contiene tutte le pagine che le tue offerte avevano finora, nell'ordine desiderato.
Se manca qualcosa che non puoi aggiungere tu, o se hai domande sul passaggio, scrivi al supporto via e-mail a support@eturnity.com o in chat.