Con i documenti di un progetto lavori in Eturnity Expert soprattutto in quattro punti: il PDF dell'offerta per il tuo cliente nella pagina Offerte, i moduli già pronti nella pagina Documenti amministrativi, l'archivio di tutti i file nel Gestore di file e il passaggio dei dati ad altri programmi nella pagina Esportazione dati. Cosa è disponibile nei tuoi PDF dell'offerta, cioè branding, pagine proprie e modelli di documento, lo stabiliscono gli amministratori una volta per tutta l'azienda nelle impostazioni.

Le quattro pagine del progetto le apri nel progetto: apri il progetto, scegli la variante desiderata e nel menu laterale sinistro, nel gruppo corrispondente, clicca sulla pagina.

Nella pagina Offerte componi il documento per il tuo cliente a partire da pagine: dalle pagine standard curate da Eturnity, dalle pagine proprie della tua azienda e dalle schede tecniche. Non si tratta solo dell'offerta vera e propria. Qui nasce ogni documento composto da pagine di questo tipo, ad esempio una conferma d'ordine. Quali pagine contiene lo stabiliscono il modello di documento che scegli e ciò che modifichi poi in Ordine delle pagine.

Per le varianti con layout del pannello 3D e per le varianti senza fotovoltaico la pagina ti guida in tre passaggi attraverso l'offerta: Impostazioni offerta, Anteprima PDF e modifica del testo e Offerta online. Nel passaggio Impostazioni offerta scegli il modello, le pagine, l'Indirizzo e il Branding e clicchi in basso su Salva. Anteprima PDF apre il passaggio Anteprima PDF e modifica del testo; lì controlli l'offerta, modifichi i testi se serve e la scarichi con Scarica PDF (nella versione precedente della pagina: Genera PDF, poi Scarica documento). Con Condividi l’offerta online (se nel progetto è già attiva un'offerta online: Aggiungi all'offerta online) inoltri invece l'offerta al tuo cliente come link nel passaggio Offerta online, se la tua licenza include l'offerta online.

Per le varianti con fotovoltaico senza layout del pannello 3D la pagina è più semplice: scegli il modello, adatti l'Ordine delle pagine, nella sezione Dettagli scegli l'Indirizzo e il Branding e scarichi il PDF con Scarica PDF; Anteprima PDF apre l'anteprima in una nuova scheda del browser, e lì non c'è un'offerta online.

Buono a sapersi:

Cosa è disponibile nelle offerte della tua azienda lo stabiliscono gli amministratori nelle impostazioni, nella sezione Offerta: in Branding colori, logo e, nel nuovo design PDF, un'Immagine di copertina, in Pagine personalizzate pagine proprie da file PDF, ad esempio le tue condizioni generali, e in Modelli di documento sequenze fisse di pagine. Come configurarlo lo descrive l'articolo «Configurare il PDF dell'offerta». Cosa cambia con il nuovo design PDF e come passarci lo descrive l'articolo «Passare al nuovo design PDF». Cosa può modificare solo Eturnity, ad esempio testi fissi o il layout di una pagina standard, e cosa di questo è a pagamento, lo trovi nell'articolo «Adattare i PDF».

Nella pagina Documenti amministrativi generi moduli già pronti che Eturnity mette a disposizione per ogni paese e compila con i dati del progetto. A differenza dell'offerta, questi documenti non li componi tu. La pagina elenca solo i moduli che entrano in considerazione per il progetto:

Con Genera documento compili prima un modulo; il documento compilato Eturnity lo salva nel Gestore di file. Con Genera il documento il documento viene generato in background; poi il pulsante si chiama Scarica e lo scarica nella cartella dei download del tuo browser. Viene inoltre salvato nel Gestore di file.

Se la tua licenza non copre un modulo, questo resta visibile nell'elenco, ma non si può generare. Un elenco vuoto non è un errore: per questa combinazione non è predisposto nulla. In tal caso nella pagina c'è il link Contatta supporto; apre un'e-mail al supporto Eturnity con cui richiedi un modulo mancante. Eturnity lo esamina e, se possibile, lo aggiunge per il tuo paese. Può richiedere un po' di tempo.

Il Gestore di file è l'archivio del progetto. Qui finiscono i documenti che Eturnity genera per il progetto: ogni PDF dell'offerta, i documenti amministrativi, i piani del gruppo Pianificazione come Schema unifilare, Planimetria del tetto e Diagramma delle stringhe, e i file di Genera file nella pagina Inverter. A questi si aggiungono le immagini che carichi nel layout del pannello 3D e tutto ciò che salvi tu. La colonna Variante di progetto mostra a quale variante appartiene un file.

Nella pagina Esportazione dati, in Esportazione della variante di progetto, scarichi con Scarica CSV i dati della variante attiva come file CSV. Può farlo chiunque modifichi il progetto, indipendentemente dalla licenza.

Se la tua licenza include il collegamento ERP/CRM, sopra si trova il trasferimento al tuo sistema ERP. Il collegamento è offerto solo alle aziende con dati finanziari in Svizzera. Prima ogni utente collega il proprio account, nelle impostazioni, nella sezione Altro, nella pagina ERP/CRM; finché manca, in questo punto c'è solo una nota con un link a questa pagina (la nota indica ancora il percorso tramite Integrazioni). Poi scegli la variante e clicchi su Creare un ordine di vendita in Bexio; in Bexio viene creato un ordine cliente. Il risultato lo leggi nello Storico dei trasferimenti.

Più progetti alla volta non li esporti qui, ma nella pagina Progetti, in una vista di tipo Tabella: seleziona i progetti e scegli Esporta. Se lì mancano le caselle per selezionarli, l'esportazione dell'elenco dei progetti non è abilitata per il tuo account. I webhook li configura per te il supporto Eturnity; chiedi lì anche l'accesso all'interfaccia di programmazione.

Scrivi al supporto Eturnity via e-mail a support@eturnity.com o in chat se manca un documento amministrativo per il tuo paese, se nella selezione Indirizzo manca l'indirizzo di una filiale, se vuoi configurare dei webhook o se una pagina standard del PDF dell'offerta deve essere modificata. Se vuoi usare una funzione che la tua licenza non include, chiedi lì un upgrade.