Une offre PDF se compose de pages : des pages standard qu'Eturnity tient à jour pour tous ses clients, comme l'aperçu de l'offre, les composants ou la rentabilité, et des pages propres à votre entreprise. Avec votre logo, vos couleurs et vos propres pages, votre offre se distingue de celles d'autres installateurs qui travaillent eux aussi avec Eturnity.

En tant qu'administrateur, vous définissez une seule fois, pour toute l'entreprise, l'apparence des pages et celles qui figurent dans une offre, sur trois pages des paramètres :

Dans le projet, votre équipe choisit ensuite sur la page Offres le modèle et le thème du PDF qui conviennent et adapte les pages si nécessaire.

Eturnity propose les pages standard dans deux designs : le nouveau design PDF et le design précédent. Eturnity configure pour votre compte les designs dont dispose votre entreprise ; pour passer au nouveau design, adressez-vous au support, par chat ou à support@eturnity.com. Pour la configuration, le design entraîne trois différences :

Plusieurs thèmes du PDF sont utiles si vous proposez des offres sous plus d'une identité, par exemple pour une deuxième marque, un secteur d'activité ou une campagne. Votre équipe choisit dans le projet le thème qu'utilise une offre.

Eturnity enregistre le logo et l'image de couverture dès le chargement ; Annuler ne les retire pas, et vous remplacez une image erronée en en chargeant une nouvelle. Sauvegardez donc d'abord le nom, le choix du thème par défaut et les couleurs. Chaque couleur s'applique à tous les éléments qui lui sont associés ; vous ne pouvez pas colorer un élément individuellement. L'Exemple de page à droite reprend aussitôt vos couleurs, mais ce n'est qu'une illustration : vérifiez le résultat dans l'aperçu d'une offre. Le nombre de thèmes que vous pouvez créer dépend de votre licence. La police ne se règle pas dans le thème du PDF ; un changement de police fait partie des adaptations qu'effectue Eturnity.

Avec les pages personnalisées, vous ajoutez à l'offre des contenus que seule votre entreprise possède, par exemple vos conditions générales, une présentation de votre équipe, des références ou vos prestations de garantie et de service. La page standard des conditions générales n'est qu'un espace réservé ; remplacez-la par votre propre page avant d'envoyer des offres.

Une page personnalisée figure dans l'offre exactement telle que vous la chargez : Eturnity n'y ajoute ni logo ni numéro de page et n'y insère aucune donnée du projet. Concevez donc le fichier entièrement vous-même, logo compris. Si le fichier comporte plusieurs pages, toutes entrent dans l'offre.

Le fichier chargé ne peut pas être remplacé par la suite ; lors de la modification, vous ne changez que le nom, la langue et les technologies. Pour une nouvelle version, par exemple des conditions générales modifiées, créez une nouvelle page, mettez-la à la place de l'ancienne dans vos modèles et vos offres, puis supprimez l'ancienne. Si vous envoyez des offres en plusieurs langues, créez une page distincte pour chaque langue.

Un modèle de document est une suite de pages toute prête pour un type d'offre. Votre équipe le choisit dans le projet au lieu d'assembler les pages une à une à chaque fois. De nombreux installateurs créent des modèles selon leur processus de vente : une offre indicative, établie rapidement à partir de l'image satellite et souvent volontairement moins détaillée, par exemple avec les coûts sans prix unitaires ; l'offre détaillée après la visite sur place ; la confirmation de commande après la signature. Si votre client doit signer une offre électroniquement, le bon de commande doit figurer dans le modèle : c'est la seule page avec des champs de signature.

Lorsque votre équipe ouvre pour la première fois la page Offres dans un nouveau projet, l'Expert applique automatiquement le premier modèle approprié ; les modèles figurent dans l'ordre où vous les avez créés. Si votre entreprise dispose de pages des deux designs, il s'agit du premier modèle du design précédent.

Avec l'icône de copie dans la vue d'ensemble, vous créez une déclinaison d'un modèle existant. Si vous supprimez un modèle, il n'est plus proposé dans les projets ; les pages déjà reprises dans des offres y restent. S'il manque des pages dans la sélection, vérifiez le design et la langue : dans le design précédent, la sélection n'affiche que les pages dans la langue du modèle. Quand Eturnity annonce de nouvelles pages standard, vérifiez vos modèles et ajoutez les pages qui conviennent.

Les paramètres valent pour toute l'entreprise ; ce qui figure dans les offres d'un projet, votre équipe le définit dans le projet. Pour cela, ouvrez dans le projet, dans le groupe Offre du menu latéral gauche, la page Offres. À la première étape, Paramètres de l'offre :

Les modèles, l'ordre des pages, l'adresse et le thème du PDF valent pour tout le projet, donc pour les offres de toutes ses variantes ; ces choix ne modifient pas votre modèle de document. Réinitialiser selon le modèle remplace les pages par celles des modèles choisis ; les fiches techniques ajoutées sont conservées et passent à la fin. Si votre entreprise dispose de pages des deux designs, la page affiche en plus l'interrupteur Utiliser un nouveau design ; les modèles et les pages ne sont alors proposés que dans le design choisi. Les textes du PDF suivent la langue de correspondance du projet, et non la langue de votre interface.

Télécharger le PDF et Aperçu du PDF sont bloqués tant qu'aucune page n'est choisie, que des modifications ne sont pas sauvegardées, que le financement n'est pas à jour ou, pour les variantes avec PV, que la simulation n'est pas à jour. Tant qu'une offre en ligne est active, l'adresse et le thème du PDF ne peuvent pas être modifiés.