Dans l'Expert d'Eturnity, vous travaillez avec les documents d'un projet surtout à quatre endroits : l'offre PDF pour votre client sur la page Offres, des formulaires préétablis sur la page Documents administratifs, le classement de tous les fichiers dans le Gestionnaire de fichiers et la transmission de données à d'autres programmes sur la page Export des données. Ce qui est proposé au choix dans vos offres PDF, c'est-à-dire le thème du PDF, vos propres pages et les modèles de document, les administrateurs le définissent une seule fois pour toute l'entreprise dans les paramètres.

Vous ouvrez les quatre pages de projet dans le projet : ouvrir le projet, choisir la variante souhaitée et, dans le menu latéral gauche, cliquer sur la page dans le groupe correspondant.

Sur la page Offres, vous composez le document pour votre client à partir de pages : des pages standard qu'Eturnity tient à jour, des pages propres à votre entreprise et des fiches techniques. Il ne s'agit pas seulement de l'offre elle-même. Tout document composé de telles pages est créé ici, par exemple une confirmation de commande. Les pages qu'il contient dépendent du modèle de document que vous choisissez et de ce que vous modifiez ensuite sous Ordre des pages.

Pour les variantes avec Calepinage 3D (en Suisse : Disposition des panneaux en 3D) et pour les variantes sans PV, la page vous guide en trois étapes à travers l'offre : Paramètres de l'offre, Aperçu du PDF et modifier le texte et Offre en ligne. À l'étape Paramètres de l'offre, vous choisissez le modèle, les pages, l'Adresse et le Thème du PDF, puis cliquez en bas sur Sauvegarder. Aperçu du PDF ouvre l'étape Aperçu du PDF et modifier le texte ; vous y vérifiez l'offre, modifiez des textes si nécessaire et la téléchargez avec Télécharger le PDF (dans l'ancienne version de la page : Générer PDF, puis Télécharger le document). Avec Partager l’offre en ligne (si une offre en ligne est déjà active dans le projet : Ajouter à l'offre en ligne), vous transmettez plutôt l'offre à votre client sous forme de lien, à l'étape Offre en ligne, à condition que votre licence inclue l'offre en ligne.

Pour les variantes avec PV sans Calepinage 3D (en Suisse : Disposition des panneaux en 3D), la page est plus simple : vous choisissez le modèle, adaptez l'Ordre des pages, choisissez dans la section Détails l'Adresse et le Thème du PDF, et téléchargez le PDF avec Télécharger le PDF ; Aperçu du PDF ouvre l'aperçu dans un nouvel onglet du navigateur, et il n'y a pas d'offre en ligne.

Bon à savoir :

Ce qui est proposé au choix dans les offres de votre entreprise, les administrateurs le définissent dans les paramètres, dans la section Offre : sous Thème du PDF, les couleurs, le logo et, dans le nouveau design PDF, une Image de couverture ; sous Pages personnalisées, des pages propres à partir de fichiers PDF, par exemple vos conditions générales ; et sous Modèles de document, des suites de pages fixes. L'article « Configurer l'offre PDF » décrit comment les configurer. L'article « Passer au nouveau design PDF » décrit ce que change le nouveau design PDF et comment y passer. Ce que seule Eturnity peut modifier, par exemple les textes fixes ou la mise en page d'une page standard, et ce qui en est payant, figure dans l'article « Adapter vos PDF ».

Sur la page Documents administratifs, vous générez des formulaires préétablis qu'Eturnity met à disposition pour chaque pays et remplit avec les données du projet. Contrairement à l'offre, vous ne composez pas ces documents vous-même. La page ne liste que les formulaires qui entrent en ligne de compte pour le projet :

Si Générer le document ouvre d'abord un formulaire, vous le remplissez ; Eturnity enregistre le document rempli dans le Gestionnaire de fichiers. Sinon, le document est créé en arrière-plan ; ensuite, le bouton s'appelle Télécharger et télécharge le document dans le dossier de téléchargement de votre navigateur. Il est en outre classé dans le Gestionnaire de fichiers.

Si votre licence ne couvre pas un formulaire, celui-ci reste visible dans la liste, mais ne peut pas être généré. Une liste vide n'est pas une erreur : rien n'est enregistré pour cette combinaison. La page affiche alors le lien Contacter le support ; il ouvre un e-mail au support d'Eturnity, avec lequel vous demandez un formulaire manquant. Eturnity l'examine et l'ajoute, si possible, pour votre pays. Cela peut prendre un certain temps.

Le Gestionnaire de fichiers est le lieu de classement du projet. On y trouve les documents qu'Eturnity génère pour le projet : chaque offre PDF, les documents administratifs, les plans du groupe Planification comme le Schéma unifilaire, le Plan de toiture et le Schéma de strings, ainsi que les fichiers créés avec Générer le fichier sur la page Onduleur. S'y ajoutent les images que vous chargez dans le Calepinage 3D (en Suisse : Disposition des panneaux en 3D) et tout ce que vous déposez vous-même. La colonne Variante du projet indique à quelle variante appartient un fichier.

Sur la page Export des données, sous Export de variante de projet, vous téléchargez avec Télécharger le CSV les données de la variante active sous forme de fichier CSV. Cette fonction est ouverte à toute personne qui modifie le projet, indépendamment de la licence.

Si votre licence inclut la connexion ERP/CRM, le transfert vers votre système ERP figure au-dessus. La connexion n'est proposée qu'aux entreprises ayant des données financières pour la Suisse. Chaque utilisateur connecte d'abord son propre compte, dans les paramètres, dans la section Autres, sur la page ERP/CRM ; tant que ce n'est pas fait, seule une remarque avec un lien vers cette page figure à cet endroit (la remarque indique encore le chemin par Intégrations). Ensuite, vous choisissez la variante et cliquez sur Créer une commande client dans Bexio ; une commande client est alors créée dans Bexio. Vous consultez le résultat dans l'Historique des transferts.

Vous n'exportez pas plusieurs projets à la fois ici, mais sur la page Projets, dans une vue de type Tableau : sélectionnez les projets et choisissez Exporter. Si les cases de sélection y manquent, l'export de la liste de projets n'est pas activé pour votre compte. Le support d'Eturnity configure les webhooks pour vous ; demandez-lui aussi l'accès à l'interface de programmation.

Écrivez au support d'Eturnity par e-mail à support@eturnity.com ou par chat si un document administratif manque pour votre pays, si une adresse de succursale manque dans la sélection Adresse, si vous souhaitez configurer des webhooks ou si une page standard de l'offre PDF doit être modifiée. Si vous souhaitez utiliser une fonction que votre licence n'inclut pas, demandez-y une mise à niveau de votre licence.