Aperçu : Qu'est-ce qu'une offre en ligne ?
La fonctionnalité Offre en ligne vous permet de partager votre offre bien au-delà d'une simple pièce jointe PDF. Au lieu d'envoyer un fichier, vous partagez un lien public que votre client peut ouvrir dans n'importe quel navigateur ou appareil — sans connexion requise. Le lien affiche votre PDF d'offre sur une page professionnelle et personnalisée hébergée sur portal.eturnity.io.
Au-delà du simple partage, les offres en ligne vous donnent une visibilité et un contrôle sur votre processus de vente :
Sachez quand votre client ouvre l'offre : Le chef de projet reçoit une notification par e-mail la première fois que l'offre est consultée, afin que vous puissiez faire un suivi au bon moment.
Gardez le contrôle : Vous pouvez retirer une offre en ligne à tout moment, ou définir une date d'expiration pour qu'elle devienne automatiquement indisponible après une certaine période.
Activez la confirmation directe : Optionnellement, votre client peut confirmer l'offre en un seul clic — déclenchant des e-mails automatiques avec le PDF correspondant et mettant à jour le statut du projet pour vous.
Contenu cohérent : L'offre en ligne affiche toujours exactement le PDF qui a été généré lors de son activation. Votre client voit la version que vous avez approuvée, sans risque de modifications accidentelles.
Fonctionnement : Le principe du snapshot
Lorsque vous cliquez sur Activer, l'Expert d'Eturnity génère un PDF à partir de la variante active actuelle et de vos paramètres du document. Ce PDF devient le contenu de votre offre en ligne — un snapshot stable.
Les modifications apportées après l'activation (par ex. à la variante, aux prix ou aux paramètres du document) ne sont pas automatiquement répercutées dans l'offre en ligne.
Pour publier une version mise à jour, vous devez retirer l'offre, puis l'activer à nouveau. Cela génère un nouveau PDF.
Le lien reste le même — vous n'avez pas besoin d'envoyer une nouvelle URL à votre client.
Important : L'offre en ligne utilise un lien public sans protection par connexion. Partagez-le uniquement avec les destinataires prévus.
Prérequis
Avant de pouvoir créer une offre en ligne, assurez-vous que les éléments suivants sont en place :
Accès à la page Offres : Vous avez besoin d'un rôle utilisateur qui vous permet de créer et de gérer des offres dans l'Expert d'Eturnity (généralement un rôle de vente ou de chef de projet).
Variante active : L'offre en ligne est toujours basée sur la variante active actuelle de votre projet. Assurez-vous que la bonne variante est définie comme active avant d'activer l'offre en ligne.
Calcul à jour : La variante doit être dans un état valide et calculé. Certaines actions (comme l'aperçu ou l'activation) ne sont pas disponibles si la variante contient des données non enregistrées ou invalides.
Adresse e-mail du client (recommandée) : Si vous souhaitez que votre client reçoive des e-mails automatiques (par ex. après avoir confirmé l'offre), assurez-vous qu'une adresse e-mail client est enregistrée dans la section Client du projet.
Chef de projet assigné (recommandé) : Un chef de projet doit être assigné au projet pour que les e-mails de notification (par ex. les alertes de première consultation, les confirmations de réception) soient correctement délivrés.
Note de licence : Si vous ne voyez pas cette option dans votre produit, elle n'est peut-être pas incluse dans votre licence actuelle. Veuillez demander un essai ou une mise à niveau dans l'Expert d'Eturnity ou contacter support@eturnity.com pour en savoir plus.
Étape par étape : Créer, activer et partager une offre en ligne
Étape 1 : Préparez votre PDF d'offre
Ouvrez votre projet et accédez à la page Offres.
Assurez-vous que la variante que vous souhaitez inclure dans l'offre en ligne est définie comme la variante active dans votre projet.
Dans la section Paramètres du document, configurez les pages de votre document d'offre (par ex. ajoutez ou supprimez des modèles de document, ajustez l'ordre des pages).
Cliquez sur Aperçu pour vérifier que le document se présente comme prévu.
Vous pouvez également cliquer sur Générer pour télécharger directement un PDF — ceci est indépendant de l'offre en ligne et utile si vous avez également besoin d'une copie locale.
Conseil : Créez différents modèles de document pour différents objectifs (par ex. une offre préliminaire vs une offre finale contraignante) afin de pouvoir passer rapidement de l'un à l'autre selon l'étape de votre processus de vente.
Étape 2 : Configurer les paramètres de l'offre en ligne
Sous les paramètres du document, vous trouverez la section Paramètres de l'offre en ligne. Ici, vous définissez comment l'offre en ligne se comporte pour votre client.
Action Client pour l'Offre en ligne : Choisissez le bouton d'action que votre client voit.
Confirmer— Le client peut confirmer l'offre en un seul clic. Cela envoie un e-mail automatique avec le PDF de l'offre au chef de projet et au client, et marque la variante comme Vendu.Aucune— Aucun bouton d'action n'est affiché. Le client ne peut que consulter (et éventuellement télécharger) l'offre.
Date d'expiration de l'offre : Choisissez une date après laquelle l'offre n'affichera plus le PDF. Après expiration, le lien fonctionne toujours mais affiche uniquement vos coordonnées. La valeur par défaut est de 30 jours à partir d'aujourd'hui. Réfléchissez à la durée pendant laquelle les données personnelles doivent rester accessibles au public lors de la configuration.
Autoriser le téléchargement du PDF de l'offre : Activez cette option si vous souhaitez que votre client puisse télécharger le PDF directement depuis l'offre en ligne.
Bonne pratique en matière de confidentialité : Définissez une date d'expiration correspondant à votre cycle de vente (par ex. quelques semaines plutôt que plusieurs mois). Vous pouvez toujours réactiver l'offre ultérieurement si nécessaire.
Étape 3 : Activer l'offre en ligne
Cliquez sur Activer.
Une fenêtre modale apparaîtra pendant la génération du PDF (cela prend généralement moins de 2 minutes). Le lien de l'offre en ligne est créé une fois le PDF prêt.
Après activation, le statut passe à Offre en ligne activée et vous verrez les options de partage.
Important : Les modifications que vous apportez à la variante après l'activation ne seront pas reflétées dans l'offre en ligne. Pour mettre à jour le contenu de l'offre, vous devez d'abord retirer l'offre, puis l'activer à nouveau.
Étape 4 : Choisir le bon lien
Après activation, deux options de lien sont disponibles :
Copier le lien de suivi — C'est le lien que vous envoyez à votre client. Lorsque le client l'ouvre pour la première fois, la notification de première consultation est déclenchée et vous recevez un e-mail.
Copier le lien d'aperçu — Utilisez ce lien pour la révision interne. L'ouverture de ce lien ne déclenche pas la notification de première consultation, vous pouvez donc vérifier l'offre en ligne en toute sécurité sans affecter le suivi.
Important : Comme l'offre en ligne ne nécessite pas de connexion, toute première visite via le lien de suivi compte comme la première consultation — même s'il s'agit de vous qui testez le lien. Utilisez toujours le lien d'aperçu pour les vérifications internes.
Étape 5 : Envoyer le lien à votre client
Vous avez deux façons de partager le lien de suivi :
Partager par e-mail : Cliquez sur Envoyer par email (ou Envoyer par email) pour ouvrir votre application e-mail par défaut avec un message pré-rempli contenant le lien, la date d'expiration et vos coordonnées.
Copier-coller : Cliquez sur Copier le lien de suivi pour copier le lien dans votre presse-papier, puis collez-le dans votre propre modèle d'e-mail, CRM ou outil de messagerie.
Conseil : Si votre application e-mail ne s'ouvre pas automatiquement, un message apparaîtra vous suggérant de copier le lien et de le partager manuellement.
Ce que voit votre client
Lorsque votre client ouvre le lien, il voit une page personnalisée qui comprend :
Votre image de marque d'entreprise telle que définie dans la configuration du document (logo et couleurs, tels que configurés dans votre compte)
Un PDF intégré de votre offre, optimisé pour la consultation sur ordinateur et mobile
Vos coordonnées (nom du chef de projet et informations sur la société)
Un bouton Télécharger (si vous avez activé l'option de téléchargement)
Un bouton Confirmer (si vous avez sélectionné
Confirmercomme action client)Date d'activation
Date d'expiration (telle que définie dans les paramètres)
Statuts de l'offre en ligne
Le statut actuel de votre offre en ligne est affiché dans la section Paramètres de l'offre en ligne. Voici ce que signifie chaque statut :
Statut | Signification |
Offre en ligne inactivée | Aucun lien n'a encore été créé, ou le lien est devenu indisponible (affiche une page 404) parce que l'offre était dans un état final (comme retirée, expirée, acceptée) pendant plus de 90 jours. |
Offre en ligne activée | Le lien est actif et affiche votre PDF d'offre. Le client ne l'a pas encore ouvert. |
Offre en ligne consultée | Le client a ouvert le lien de suivi pour la première fois. L'offre est toujours accessible. |
Offre en ligne retirée | Vous avez retiré l'offre. Le lien fonctionne toujours mais affiche uniquement vos coordonnées — aucun PDF n'est affiché. |
Offre en ligne expirée | La date d'expiration est dépassée. Le lien fonctionne toujours mais affiche uniquement vos coordonnées — aucun PDF n'est affiché. |
Offre en ligne acceptée | Le client a confirmé l'offre. Un e-mail avec le PDF a été envoyé au chef de projet et au client. Le lien n'affiche désormais que vos coordonnées. |
Que se passe-t-il après le retrait, l'expiration ou l'acceptation ?
L'offre en ligne n'affiche plus le PDF. Seules vos coordonnées restent visibles.
Après 90 jours dans l'un de ces états finaux, le lien est entièrement désactivé et affiche une page 404.
Vous pouvez réactiver l'offre à tout moment (même si elle a atteint le stade 404) pour publier un nouveau PDF sous le même lien.
Mise à jour d'une offre en ligne
Si vous avez besoin de modifier le contenu d'une offre en ligne active (par ex. prix mis à jour, composants différents ou pages de document révisées), suivez ces étapes :
Cliquez sur Retirer l'offre pour mettre l'offre en ligne actuelle hors ligne.
Apportez vos modifications à la variante et/ou aux paramètres du document.
Cliquez sur Activer pour générer un nouveau PDF et publier l'offre mise à jour.
Informez votre client qu'une nouvelle version est disponible. Le lien reste le même, il peut donc simplement l'ouvrir à nouveau.
Bon à savoir : Retirer et réactiver l'offre réinitialise également le suivi de première consultation. La prochaine fois que votre client ouvrira le lien, cela sera comptabilisé comme une nouvelle première consultation et vous recevrez une notification.
Action du client : Que se passe-t-il lorsque le client clique sur Confirmer ?
Si vous avez sélectionné Confirmer comme action client, votre client voit un bouton Confirmer sur la page de l'offre en ligne. Lorsque le client clique dessus, les événements suivants se produisent automatiquement :
Le statut de l'offre en ligne passe à Offre en ligne acceptée.
La variante dans votre projet est marquée comme Vendu.
Un e-mail avec le PDF de l'offre est envoyé au chef de projet et au client (en utilisant les adresses e-mail enregistrées dans le projet).
La page de l'offre en ligne n'affiche ensuite que vos coordonnées (plus de PDF).
Important : L'offre en ligne est un outil pour rationaliser votre processus de vente. Le fait que la confirmation du client soit juridiquement contraignante dépend des conditions générales incluses dans votre PDF d'offre et de vos réglementations locales. Assurez-vous que votre document contient les avertissements juridiques nécessaires.
Questions fréquemment posées
Je ne vois pas les paramètres de l'offre en ligne — que dois-je faire ?
La fonctionnalité Offre en ligne n'est peut-être pas incluse dans votre licence actuelle, ou elle n'est peut-être pas encore disponible pour votre compte. Contactez support@eturnity.com pour vérifier votre licence ou demander un essai.
J'ai accidentellement déclenché la notification de première consultation
Cela se produit lorsque vous ouvrez vous-même le lien de suivi. Pour réinitialiser le suivi :
Cliquez sur Retirer l'offre.
Cliquez à nouveau sur Activer.
Cela génère un nouveau PDF et réinitialise le suivi de première consultation. À l'avenir, utilisez l'option Copier le lien d'aperçu pour les vérifications internes.
Pourquoi le client ne voit-il pas mes dernières modifications ?
L'offre en ligne affiche le PDF qui a été généré au moment de l'activation. Si vous avez apporté des modifications à la variante ou aux paramètres du document depuis lors, vous devez retirer l'offre et l'activer à nouveau pour générer un nouveau PDF.
Pourquoi aucun e-mail n'est-il envoyé ?
Vérifiez qu'une adresse e-mail client est enregistrée dans le projet (requise pour les e-mails destinés aux clients).
Vérifiez qu'un chef de projet est assigné au projet (requis pour les e-mails de notification à votre attention).
Le lien n'affiche que les coordonnées, ou une page 404
Coordonnées uniquement (pas de PDF) : L'offre en ligne est probablement retirée, expirée ou acceptée. Vous pouvez la réactiver pour publier un nouveau PDF.
Page 404 : L'offre en ligne est dans un état final inactif depuis plus de 90 jours et le lien a été entièrement désactivé. Activez à nouveau l'offre pour la restaurer.