Si necesitas que ciertos documentos se soliciten en función del tipo de trabajo, sigue estos pasos. Primero se crean los documentos, luego se añaden a una preselección y por último se vinculan al asistente desde la configuración.
Paso 1: Crear los documentos
Accede al menú Gestión > Documentos
Pulsa "Nuevo" (abajo a la izquierda)
Marca si el documento será:
Propio (una plantilla que subimos nosotros)
Externo (lo subirá la contratista)
Establece el tipo de documento:
Preventivo o Administrativo (empresa)
O bien uno dirigido a un trabajador, vehículo o maquinaria
Marca los criterios de "Único por..."
⚠️ Recuerda: estos criterios no podrán modificarse después de crear el documento
Indica la caducidad:
Fecha única (cuando emisión y caducidad son distintas, como un DNI)
Periódica (debes definir el periodo)
Sin caducidad
Marca si aplica:
No obligatorio → no bloquea el acceso si falta
Requerido pago → afecta a la posibilidad de pagar si no está el documento
Paso 2: Incluir los documentos en una preselección
Accede al menú Gestión > Preselecciones
Pulsa "Nuevo" (abajo a la izquierda)
Cumplimenta los campos obligatorios que están en amarillo, nombre y tipo de preselección trabajador.
Marca los documentos que deseas solicitar
Pulsa Aceptar
Paso 3: Asignar la preselección al asistente
Accede al menú Administración > Configuración > Maestros
En el apartado Relaciones del asistente, busca la preselección que acabas de crear
Haz clic con el botón derecho sobre ella y selecciona Modificar
Marca los tipos de trabajo donde se podrá ver y asignar el riesgo
Pulsa Aceptar
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