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Cómo crear un rol y asignarlo a un usuario

El rol define lo que una persona puede hacer dentro de la plataforma. Aquí te contamos cómo crear uno nuevo y asignárselo a un usuario, paso a paso.

Crear un nuevo rol

  1. Accede al menú Administración > Roles

  2. Haz clic en "Nuevo rol interno" o "Nuevo rol externo" (parte inferior izquierda)

  • Rol interno: para personal de tu organización

  • Rol externo: para usuarios de fuera (ej. contratistas)

  1. Asigna un nombre al rol
    Si es interno, selecciona un nivel (⚠️ no debe ser "Administrador")
    Este dato puedes modificarlo más adelante

  2. Marca los permisos que tendrá este rol:
    Ve seleccionando los checkboxes de los apartados que correspondan

  3. Haz clic en Aceptar para guardar

Asignar el rol a un nuevo usuario

  1. Ve al menú Administración > Usuarios > Nuevo

  2. Rellena los campos obligatorios:

    • Usuario

    • Nombre y apellidos

    • Email

    • Rol: elige uno de los que ya existen

  3. En las columnas inferiores, selecciona al menos un elemento en cada una:

    • Centros

    • Empresas

    • Proyectos

    • Departamentos

  4. Pulsa Aceptar para finalizar el alta

  5. Para que el nuevo usuario reciba las credenciales, busca su nombre, haz clic derecho sobre él y selecciona Notificar datos de acceso.

Modificar un usuario y cambiarle el rol

  1. Accede a Administración > Usuarios

  2. Haz clic con el botón derecho sobre el usuario que quieras editar

  3. Selecciona Modificar

  4. Cambia el rol y guarda los cambios

Si todavía te surgen dudas, pincha en el icono , ¡y te ayudaremos encantados!

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