Runda zatwierdzająca w 360 Księgowość

Runda zatwierdzająca to inaczej schemat akceptacji dokumentów zakupu wprowadzanych do systemu z aplikacji CostPocket lub z przesłanych na email skanów faktur. Jeśli w Twojej firmie są osoby dokonujące zakupów różnych, możesz aktywować tę usługę oraz kontrolować dokonywane zakupy.

Runda zatwierdzająca dostępna jest w pakietach PRO 360 Księgowość. Jeśli chcesz jej używać a masz tylko pakiet standard, musisz zwiększyć licencję, możesz to zrobić w Panelu klienta.

Przejdź do menu Ustawienia > Dane firmy > Firma oznacz opcję Firma używa rundy zatwierdzającej.

Przejdź następnie do menu Ustawienia > Dane firmy > Użytkownicy i w edycji praw użytkowników ustaw odpowiednie opcje.

Osoba zatwierdzająca faktury zakupu – oznacz w ustawieniach pracownika, który będzie zatwierdzać faktury zakupu, może to być Prezes lub Księgowa.

Wyślij automatyczne powiadomienie o zatwierdzeniu – zaznacz tę opcję w edycji praw użytkownika, do którego ma być wysłane potwierdzenie o zatwierdzeniu faktury w email.

Pokaż tylko zatwierdzone faktury – oznacz jeśli dany użytkownik ma widzieć tylko zatwierdzone faktury.

Pokaż użytkownikowi tylko zatwierdzone przez niego faktury – oznacz jeśli dany użytkownik ma widzieć tylko zatwierdzone przez siebie faktury.

Użytkownik nie może zatwierdzać faktur z listy niezatwierdzonych faktur – użytkownik nie będzie miał możliwości zatwierdzania faktur – czyni nie może księgować faktur ostatecznie.

Wprowadź fakturę do zatwierdzenia w menu Faktury > Niezatwierdzone faktury zakupu, dodaj osobę do której wyślesz email z informacją o fakturze wymagającej zatwierdzenia.

W mailu widoczny będzie link to faktury wraz z załącznikiem. Pamiętaj faktury bez załącznika nie będą mogły być zapisane i wysłane.

Kliknij w link, w przeglądarce otworzy się podgląd niezatwierdzonej faktury:

Możesz ją zatwierdzić, odrzucić z komentarzem. W przeglądarce możesz określić Dział, Projekt, Centrum kosztów, jeśli są w twojej firmie utworzone, zatwierdzić fakturę lub ją odrzucić oraz wprowadź komentarz do faktury.

Po zatwierdzeniu faktury odpowiednia informacja pojawi się na niezatwierdzonej fakturze. 

Zaakceptowaną fakturę możesz Zaksięgować.

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość

Pozdrawiamy!

Zespół 360 Księgowość