Zakładanie firmy na ryczałcie w 360 Księgowość

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z najprostszych firm księgowości używana do rozliczania działalności gospodarczej.

W tym rodzaju księgowości prowadzi się ewidencję przychodów według stawek podatku w zależności od prowadzonych usług.

Wyróżnia się takie stawki ryczałtu jak: 2%, 3%, 5,5%, 8%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17%.

Ryczałt możesz dodać w menu w lewym górnym rogu używając opcji Dodaj firmę, po otwarciu nowego okna TWORZENIE NOWEJ FIRMY w polu Forma księgowości będzie możliwy do wyboru Ryczałt ewidencjonowany.

Ryczałt ewidencjonowany możliwy jest do dodania w pakietach Księgowość dla JDG i Ryczałtu FREE, Księgowość dla JDG i Ryczałtu oraz Pakiecie Biuro.

Jest to pierwszy ekran jaki widzisz po zalogowaniu się do programu, tutaj zobaczysz stan swojego konta, sprzedaż usług oraz inne dodatkowe informacje i wiadomości od działu wsparcia 360 Księgowość.

W dodatkowych zakładkach można sprawdzić swoje firmy oraz użytkowników.

W menu Ustawienia > Dane firmy > Firma możesz dokonać modyfikacji ustawień firmy. Wybierz, czy jesteś podatnikiem VAT czy nie oraz jak się rozliczasz, miesięcznie czy kwartalnie. Ustaw dane kontaktowe oraz dodaj ustawienia deklaracji VAT.

Program udostępnia naszym użytkownikom możliwość integracji z kilkoma programami lub aplikacjami zewnętrznymi.

Digitalizacja faktur zakupowych dostępna w pakietach PRO. Jest to dodatkowa opcja sczytywania faktur zakupu przesłanych do systemu w menu Wydatki > Zakupy i rachunki lub Wydatki > Niezatwierdzone faktury zakupu. Więcej o tej funkcji znajduje się w oddzielnym podręczniku Digitalizacja faktur zakupu – poproś dział wsparcia o dodatkowe informacje.

CostPocket – aktywacja aplikacji do OCR faktur zakupu w wersji mobilnej lub web.

Aplikacja pozwala na sczytywanie dokumentów zakupu w telefonie lub w wersji web, oraz przesyłanie ich do 360 Księgowość jako niezatwierdzone dokumenty zakupu. Więcej w naszym webinarze tutaj.

Allegro – korzystając z tej opcji połączysz swoje konto w znanym serwisie sprzedażowym z naszym oprogramowaniem

Link do płatności Montonio – ta opcja pozwoli na umieszczanie bezpośredniego linku do płatności w wiadomościach wysyłanych do Twoich klientów

Jeśli aktywowana została opcja digitalizacji faktur możesz tutaj sprawdzić ilość zdigitalizowanych faktur wg firm, które prowadzisz w naszym systemie.

Prowadząc księgowość dla kilku podmiotów tutaj możesz zweryfikować ilość firm, które prowadzisz.

Tutaj możesz aktywować 2FA (dwuetapowe logowanie), aktywuj i zabezpiecz swoje konto. 

Dodatkowo w tym menu możesz ustawić domyślny magazyn lub dział,

zmienić hasło

oraz usunąć ciasteczka związane z 360 Księgowość, które czasami mogą blokować poprawne działanie systemu.

Jeśli jesteś użytkownikiem głównym możesz również usunąć użytkownika z bazy danych. Najpierw usuń powiązane firmy, potem użytkownika.

W tym menu zobaczysz, dodasz lub usuniesz (jeśli jesteś użytkownikiem głównym) użytkowników swojej firmy. Możesz również modyfikować prawa używając opcji Edytuj.

Zmiany można zapisać.

Sprawdź jaką masz licencję i do kiedy jest ważna. Możesz również sprawdzić ilu jest użytkowników dodatkowych z pełnymi prawami.

Użytkownik główny w pakiecie Free i PRO może dokonać integracji z zewnętrznym programem poprzez API, wystarczy wygenerować klucz API i API ID oraz postępować wg instrukcji partnera. Po połączeniu programów można korzystać z połączenia API.

W tym menu ustawisz naliczanie składek ZUS za 2021 oraz kolejne lata.

W pierwszym kroku należy dodać dane właściciela > należy wybrać Dodaj

Tabela bez żadnego zaznaczenia oznacz domyślnie Duży ZUS. Aby zmienić na odpowiedni musisz dokonać modyfikacji.

Modyfikacji w tej opcji możesz dokonać wg własnych potrzeb, dodatkowe informacje znajdziesz w podręczniku ZUS Przedsiębiorcy.

W tym menu możesz wybrać formę rozliczenia podatku ryczałtowego, miesięczną lub kwartalną oraz, od którego roku chcesz podatek rozliczać.

W przypadku ryczałtu możliwość rozliczania podatku istnieje od 2021 roku.

W tabeli strat z lat ubiegłych możesz uzupełnić dane za lata ubiegłe, jeśli masz stratę do rozliczenia w 2021 i kolejnych latach.

Pamiętaj, że strata może być odliczona tylko w rozliczeniu rocznym PIT-28. W naszym programie w wyliczeniu podatku z grudzień będzie widoczna strata oraz jej rozliczenie.

W tym miejscu ustawisz parametry dotyczące faktur sprzedaży: Domyślną datę na fakturze, termin płatności czy też sam wygląd dokumentu – zakładka > Wygląd faktury.

Numeracja dokumentów

Tutaj dostosujesz do swoich potrzeb numerację poszczególnych dokumentów sprzedaży m.in. korekt, dowodu dostawy czy też ofert

Ceny sprzedaży i rabaty - PRO

W tym miejscu możesz dodać cenniki swoich usług, rabaty. Opcja dostępna jest w pakietach PRO.

W pakietach Free i PRO jest możliwość dodawania automatycznych wyliczeń odsetek od nieopłaconych faktur sprzedaży.

Jeśli masz potrzebę ustawienia i korzystania z tej opcji, dowiedz się więcej z naszego podręcznika, który może udostępnić nasz dział wsparcia.

W tym miejscu możesz zmodyfikować zawiadomienia dla klienta o zadłużeniu oraz jeśli masz taką chęć również i potwierdzenia sald. W ryczałcie nie jest to wymagane, ale możliwe do utworzenia.

W menu Ustawienia > Ustawienia Ogólne > Stały komentarz mamy możliwość dodania własnych komentarzy które będą zamieszczane np. na dokumencie sprzedaży.

Również w tym miejscu będzie można edytować (symbol ołówka) lub usuwać (kosz na śmieci) już wprowadzone szablony.

Zdefiniowany szablon komentarza można wybrać:

· bezpośrednio na fakturze sprzedaży,

· w karcie klienta,

· w grupie klientów.

Komentarze można również dodać w karcie klienta, w wierszu faktury sprzedaży lub dodać komentarz bezpośrednio na fakturze, uprzednio klikając w Dodatkowe informacje. Rozwija się wówczas menu na dole faktury, gdzie możemy dodać Komentarz na górze lub Komentarz na dole.

Program posiada listę zdefiniowanych odgórnie jednostek.

Jeśli potrzebujemy konkretnej pozycji a nie ma jej na liście możemy dodać własną w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Jednostki miary > Nowa jednostka

W tym miejscu możesz dodać konwersję jednostki miary, która już istnieje w programie. Możesz dodać zamiennik np. do Kg lub km. Użyj Dodaj nową konwersję jednostki, aby dodać nowy zamiennik.

Możesz dodać kilka przeliczników do jednej jednostki głównej.

Określenie kraju kontrahenta potrzebne jest do obliczania podatku od wartości dodanej oraz określenia odpowiedniej pozycji w deklaracji VAT. Dokonane transakcje sprzedaży z Krajami Unii Europejskiej zostaną automatycznie przeniesione do raportu sprzedaży wewnątrzwspólnotowej.

W module Ustawienia > Ustawienia ogólne > Kraje na liście po lewej stronie pojawia się lista krajów Wybrane kraje, które można wybierać jako kraj dostawcy lub klienta. Jest to lista aktywnych w systemie krajów.

Na liście po prawej stronie Kraje znajdują się wszystkie kraje, wśród których można dokonać wyboru konkretnego kraju klikając na nazwę Państwa. Kliknij w ikonę niebieskiego plusa, aby przenieść wybrany kraj do listy aktywnych krajów, które znajdują się właśnie po lewej stronie. Jeśli nie chcesz widzieć danego kraju po lewej stronie użyj ikony czerwonego kosza, aby go stamtąd usunąć.

Aby wprowadzić nową walutę, należy dodać w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Waluty nową walutę. Na liście po lewej stronie wyświetlają się waluty już używane w systemie. Z listy po prawej stronie wyszukujemy walutę, którą chcemy zacząć używać i klikamy na niebieski plus przy rodzaju waluty, przenosząc daną walutę na listę aktywnych walut w programie po lewej stronie. Od tego momentu można daną walutę wykorzystać w programie. Jeśli dana waluta nie jest potrzebna w systemie to możesz ją usunąć z lewej kolumny używając ikony czerwonego kosza.

W 360 Księgowość do wyboru są różne sposoby wysyłania wiadomości:

1) korzystanie z domeny faktura@360ksiegowosc.pl,

2) używanie adresu e-mail Twojej firmy jako adresu nadawcy - Użyj adres nadawcy (bez rekordu SPF),

3) użyj serwera Exchange

Po dodaniu nowej firmy program domyślnie użyje ustawień wysyłania wiadomości do użytkownika używając adresu e-mail (bez potwierdzenia SPF).

Ustawienia e-mail będą dołączone do wiadomości e-mail, a wartość domyślna będzie widoczna w momencie, kiedy będziesz chciał wysłać fakturę sprzedaży. Możesz, jeśli to konieczne, przed wysłaniem faktury zmodyfikować ustawienia wiadomości domyślnej.

E-mail nadawcy – adres e-mail nadawcy faktury.

Adresat e-mail – adres odbiorcy zapisany w karcie klienta.

CC – inny adres e-mail, na który zostanie wysłana kopia wiadomości.

Wiadomość domyślna – podczas wysyłania faktur przez e-mail, w treści wiadomości pojawia się domyślna wiadomość, którą w razie potrzeby można zmienić. Podczas wysyłania masowej korespondencji do klientów wiadomość domyślna również jest załączana. Domyślnie można również dodać wiadomość w języku angielskim dla tych klientów, u których językiem sprzedaży jest język angielski.

Wybór języka programu można określić w ustawieniach ogólnych. Aby zmienić język podmenu, kliknij na odpowiednią opcję.

Wybór języka programu zależy od użytkownika. Po zmianie języka w jednej firmie, staje się on językiem przeglądania również w innych firmach danego użytkownika. Jeśli firma ma wielu użytkowników, wybór języka programu nie będzie wpływał na widok innych użytkowników.

Poprzez wybranie programu w języku angielskim, program będzie w pełni w języku angielskim. Na język angielski zostanie przetłumaczony cały interfejs programu z wyjątkiem niektórych raportów, gdzie nie ma tłumaczenia.

Można również zmienić język programu przed zalogowaniem do programu lub klikając na ikonę w prawym górnym rogu ekranu podczas pracy w programie.

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość

Pozdrawiamy!

Zespół 360 Księgowość