Zaloguj się do 360 Księgowość. Wybierz firmę, dla której chcesz stworzyć możliwość połączenia z aplikacją CostPocket. Przejdź do menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia połączeń zewnętrznych > w oknie CostPocket – Import faktur zakupu i użyj opcji Aktywuj.

Jeśli zechcesz przestać korzystać z aplikacji , kliknij Deaktywacja.

Teraz pobierz aplikację CostPocket na swój telefon. Aplikacja dostępna jest na Android oraz iOS.

Logując się do aplikacji CostPocket po raz pierwszy, użyj tego samego adresu e-mail, którego używasz do logowania do 360 Księgowość. Przejdź do opcji Zarejestruj się, jeśli jeszcze nie masz konta w CostPocket. W ten sposób aplikacja rozpozna, że aktywowałeś usługę w 360 Księgowość i doda Cię jako administratora właściwej firmy. Po zalogowaniu możesz dodać więcej użytkowników.

Jeśli Twoim dostawcą poczty e-mail jest Microsoft lub Google, możesz się już teraz zalogować. Jeśli korzystasz z usług innego usługodawcy, naciśnij przycisk Hasło (Password), a następnie potwierdź go e-mailem.

Gratulacje! Jesteś teraz jednym ze szczęśliwych użytkowników aplikacji CostPocket.

Wysyłanie wszystkich dokumentów do 360 Księgowość możliwe jest pojedynczo, lub zbiorczo w postaci raportu (raport wydatków lub raport z podróży).

Jeśli aktywowana jest Integracja CostPocket o nazwie Merit, można wybrać typ raportów, których chcesz użyć. Przejdź do menu (ikona trybiku) > Integracje > Merit > Zmień.

Jeśli w Twojej firmie jest więcej niż jeden użytkownik możesz w aplikacji CostPocket dodać dodatkowych użytkowników aby mogli również przesyłać faktury do 360 Księgowość. Taka osoba powinna mieć utworzone konto w 360 Księgowość i być dodana jak użytkownik do firmy w której chcesz aktywować usługę CostPocket.

Jeden po drugim (one by one) - wszystkie dokumenty są natychmiast przekazywane indywidualnie do 360 Księgowość w menu Zakupy > Niezatwierdzone faktur zakupu lub Wydatki > Niezatwierdzone faktury zakupu (KPIR).

Z raportami (with report) - dokumenty mogą być wysyłane indywidualnie lub z raportami (raporty wydatków i raporty z delegacji).

Jeśli wybierzesz opcję Z raportami, zobaczysz nowy przycisk w swojej aplikacji w dolnym menu. A dwa dodatkowe raporty zostaną dodane do twojej aplikacji. Raport wydatków oraz Raport z podróży.

Dodaj niezbędne informacje do raportu takie jak: Nazwa raportu, okres raportu i dodaj zdjęcia lub PDF z rachunkami.

Raport wydatków to inaczej rozliczenie zaliczki pracownika, ten raport zostanie przesłany do programu w postaci Rozliczenia z pracownikiem.

Raport z podróży to inaczej delegacja, możesz zebrać tutaj wszystkie poniesione podczas wyjazdu koszty i przesłać je jako jeden raport z wyjazdu.

Po przygotowaniu raportu wszystkie dokumenty wchodzące w skład raportu zostają dołączone. Po zakończeniu raportu kliknij przycisk Raport zakończony, a raport zostanie przesłany do 360 Księgowość.

Każda firma ma swój własny unikatowy adres e-mail w aplikacji, na który można przesyłać dokumenty pocztą e-mail.

Wszystkie przesłane z aplikacji dokumenty zapisane zostają w menu Zakupy > Niezatwierdzone faktury zakupu lub Wydatki > Niezatwierdzone faktury zakupu (KPIR)

Tutaj możesz dokonać księgowania ostatecznego dokumentu. Sprawdź dane Dostawcy, jeśli są błędne to możesz je skorygować. Wprowadź odpowiedni artykuł, sprawdź kwoty i Zaksięguj.

Jeśli chcesz przesłać większą ilość dokumentów, ale nie chcesz używać aplikacji CostPocket, z różnych powodów, możesz przesłać takie faktury (zdjęcia lub pojedyncze PDF) na adres email, który znajdziesz w ustawieniach aplikacji na swoim telefonie. Wszystkie faktury pojawią się w powyższym menu.

Korzystając z podglądu faktury uzupełnij brakujące dane, jeśli korzystasz z Działów, Projektów lub Centrów Kosztów, uzupełnij te dane również i Zaksięguj dokument. Jeśli użyjesz opcji Zapisz, zapiszesz roboczy dokument z poprawionymi danymi.

Po zalogowaniu do programu na Pulpicie w kafelku Zakupy: nieopłacone rachunki, w chwili gdy są faktury niezatwierdzone pojawi się dodatkowy komunikat w postaci informacji o tym, że są dokumenty do zatwierdzenia.

Stąd również możesz dalej przejść do opcji edycji i zatwierdzania faktur.

Podręcznik w wersji PDF znajdziesz tutaj.

Na naszym kanale YouTube znajdziesz również webinary dotyczące CostPocket i innych zagadnień.

Miłego dnia!