Ajouter des variables dynamiques dans un modèle de devis
Les variables dynamiques permettent d'insérer automatiquement des informations propres à chaque devis (nom du client, date, référence projet…) sans aucune saisie manuelle à l'envoi. Bien les configurer dans vos modèles vous fait gagner du temps et réduit les erreurs.
Étapes
Ouvrez votre modèle de devis (ou document personnalisé) et placez votre curseur à l'endroit où la variable doit apparaître.
Ouvrez le panneau des variables disponibles.
Choisissez une catégorie — par exemple "Clients" — puis sélectionnez la variable souhaitée, par exemple "Nom du client".
Repositionnez l'élément inséré et ajustez son format (taille, couleur, gras) pour l'intégrer au design de votre modèle.
Cliquez sur "Aperçu" pour vérifier le rendu, puis enregistrez.
Résultat attendu
✅ À chaque envoi, Vertuoza remplace automatiquement chaque variable par la vraie valeur du devis concerné. Vous pouvez utiliser ce modèle sur tous vos futurs devis sans modification.
Problèmes fréquents
Q : La variable affiche un code au lieu de la valeur réelle.
R : Vérifiez que le champ correspondant est bien renseigné dans la fiche du devis ou du client. Une variable vide reste vide à l'affichage.
Q : Je ne vois pas la catégorie de variable dont j'ai besoin.
R : Les variables disponibles dépendent du type de document. Vérifiez que vous êtes bien dans un modèle de devis et non un autre type de document.