Créer une page de garde personnalisée avec le nom du client
Une page de garde dynamique affiche automatiquement les informations du client (nom, date, référence projet) à chaque envoi de devis, sans aucune modification manuelle. Vous gagnez du temps et professionnalisez vos documents.
Étapes
Allez dans "Paramètres" > "Modèles" > "Documents" > "Devis".
Créez un nouveau modèle et choisissez la mise en page "Document personnalisé".
3. Importez votre page de garde (créée sur un outil externe) en tant qu'image de fond.
4. Vérifiez que l'opacité est réglée au pourcentage souhaité et que la taille est correcte via l'aperçu.
5. Cliquez dans la zone prévue pour le nom du client, puis ajoutez la variable : Catégorie "Clients" > "Nom du client". ⚠️ Sans cette variable, le nom du client n'apparaîtra pas automatiquement.
6. Ajustez la police, la couleur et la taille du texte pour qu'il soit cohérent avec votre design.
7. Cliquez sur "Enregistrer" pour valider le modèle.
Résultat attendu
✅ La page de garde affiche automatiquement le nom du client à chaque envoi de devis. Vous pouvez réutiliser ce modèle pour tous vos futurs devis sans modification supplémentaire.
Problèmes fréquents
Q : Le nom du client n'apparaît pas dans l'aperçu.
R : Assurez-vous d'avoir bien inséré la variable "Nom du client" depuis la catégorie "Clients", et non saisi le nom manuellement.

