Configurer et utiliser les conditions particulières dans un devis
Les conditions particulières vous permettent de définir vos tranches de paiement selon le type de client ou de chantier. Configurées en amont, elles s'insèrent automatiquement dans vos devis et vous font gagner un temps précieux.
Créer des conditions particulières
Ces paramètres se configurent avant d'être utilisés dans vos devis.
Allez dans Paramètres > Propriétés > Devis et avenants > Cond. particulières.
Cliquez sur "Nouveau".
Renseignez un Nom clair (ex : Paiement en 4 tranches).
Rédigez la Description qui apparaîtra dans le devis — par exemple :
20% à la signature
30% en début de chantier
50% à la fin du chantier
Cliquez sur "Sauvegarder".
⚠️ La description est ce que verra votre client dans le devis — soyez précis.
Utiliser les conditions particulières dans un devis
Une fois créées, vous pouvez les insérer de deux façons :
Manuellement dans un devis ou avenant : dans la section "Informations générales", sélectionnez le nom de la condition souhaitée. La description s'affiche et reste modifiable.
Automatiquement via un contact ou une entreprise : lors de la création ou modification d'un contact, associez-lui une condition particulière. Elle sera reprise automatiquement à chaque nouveau devis créé pour ce client.
✅ Résultat attendu
La condition particulière sélectionnée apparaît dans les informations générales du devis. Vous pouvez la modifier avant d'envoyer le document.
Problèmes fréquents
Q : Mes conditions particulières n'apparaissent pas dans le PDF du devis.
R : Vérifiez que la variable "Condition particulière" est bien activée dans votre modèle de mise en page. Allez dans Paramètres > Modèles d'email > Documents > Devis, puis cliquez sur le crayon du template concerné pour vérifier.
Q : Puis-je modifier la condition particulière directement dans un devis ?
R : Oui, la description reste modifiable depuis les informations générales du devis, même après sélection.