Configurer les sources et statuts dans le module Opportunité
Les sources et les statuts se configurent dans les paramètres avant d'utiliser le module Opportunité. Une bonne configuration vous permet de suivre l'origine de vos prospects et d'organiser votre flux commercial étape par étape.
Configurer les sources
Les sources indiquent d'où viennent vos opportunités et alimentent vos statistiques pour identifier ce qui génère le plus de prospects.
Rendez-vous dans Paramètres > Propriétés > Opportunités > Sources.
Cliquez sur "Nouveau".
Saisissez le nom de la source (ex : salon, recommandation, réseaux sociaux).
Validez pour enregistrer.
💡 Plus vos sources sont précises, plus vos statistiques seront exploitables.
Configurer les statuts
Les statuts représentent les étapes de votre flux commercial. Ils s'affichent dans le kanban et le tableau des opportunités.
Rendez-vous dans Paramètres > Propriétés > Opportunités > Status.
Cliquez sur "Nouveau" pour créer un statut.
Remplissez les champs suivants :
État : choisissez entre en cours, accepté ou refusé — détermine si l'opportunité est active ou clôturée.
Ordre : position du statut dans votre flux (ex : 1, 2, 3...).
Nom : libellé affiché (ex : "Préparation du devis").
Pourcentage : probabilité de signature estimée à ce stade.
Cliquez sur "Confirmer" pour sauvegarder.
✅ Vos statuts apparaissent immédiatement dans le kanban et le tableau des opportunités. Vous pouvez en créer autant que nécessaire pour coller à votre processus commercial.
Problèmes fréquents
Q : Puis-je modifier un statut après sa création ?
R : Oui, cliquez sur le statut existant dans la liste pour l'éditer, puis enregistrez via "Confirmer".