Utiliser les différentes vues dans opportunité
La vue Kanban vous offre une vision claire de votre pipeline commercial en un coup d'œil. Elle vous permet de suivre l'avancement de chaque opportunité et de mettre à jour son statut en quelques secondes, sans perdre de temps dans des menus complexes.
Accéder aux différentes vues
Ouvrez le module Opportunités depuis le menu principal.
En haut de l'écran, repérez les deux icônes de vue disponibles :
Vue liste : liste classique avec colonnes personnalisables
Vue Kanban : colonnes correspondant à vos statuts commerciaux
Déplacer une opportunité par glisser-déposer
Chaque colonne correspond à un statut (ex. : Prospect, En cours, Accepté, Refusé).
Pour faire évoluer une opportunité, maintenez le clic sur la carte, faites-la glisser vers la colonne souhaitée, puis relâchez.
Le statut de l'opportunité est mis à jour automatiquement.
💡 La colonne "Accepté" correspond à un devis signé. La colonne "Refusé" clôture l'opportunité.
✅ Résultat attendu
L'opportunité apparaît dans sa nouvelle colonne avec le statut mis à jour. Vous pouvez ensuite ouvrir la fiche de l'opportunité pour ajouter des informations ou générer un devis.
Problèmes fréquents
Q : Mon glisser-déposer ne fonctionne pas.
R : Assurez-vous de maintenir le clic enfoncé avant de déplacer la carte.