Ajouter un statut dans le module Opportunités
Les statuts définissent les étapes de votre flux commercial. Bien les configurer vous permet de suivre vos opportunités efficacement dans le kanban et le tableau des opportunités.
Prérequis
⚠️ Vous devez avoir accès aux Paramètres de Vertuoza pour effectuer cette action.
Étapes
Rendez-vous dans Paramètres > Propriétés > Opportunités > Status.
Cliquez sur "Nouveau".
Remplissez les champs suivants :
État : sélectionnez "en cours", "accepté" ou "refusé" — ⚠️ détermine le comportement du statut dans votre flux commercial.
Ordre : position du statut dans votre flux (ex : 1, 2, 3...) — ⚠️ définit l'ordre d'affichage dans le kanban.
Nom : libellé affiché dans l'interface (ex : "Préparation du devis") — ⚠️ champ obligatoire.
Pourcentage : probabilité de signature estimée, utile pour piloter vos prévisions commerciales.
Cliquez sur "Confirmer" pour sauvegarder.
Résultat attendu
✅ Le nouveau statut apparaît immédiatement dans votre kanban et dans le tableau des opportunités. Vous pouvez dès à présent l'affecter à vos opportunités existantes ou nouvelles.
Problèmes fréquents
Q : Le statut créé n'apparaît pas dans le kanban.
R : Rafraîchissez la page. Si le problème persiste, vérifiez que le champ "Ordre" est bien renseigné.