Créer une opportunité manuellement
Centraliser vos nouvelles demandes dans le module Opportunités vous permet de ne rien laisser passer et de suivre chaque prospect de bout en bout. Chaque opportunité créée est visible dans votre tableau de bord commercial.
Étapes
Rendez-vous dans le module "Opportunité" (menu de gauche).
Cliquez sur "Nouveau" en haut à droite.
3. Remplissez les champs du formulaire :
Référence : nom de l'opportunité ⚠️ champ obligatoire — identifie l'opportunité dans votre liste
Commercial : la personne responsable du suivi
Statut : étape actuelle dans votre flux commercial — détermine la colonne affichée dans la vue kanban
Date de clôture : délai estimé pour obtenir une réponse du prospect
Montant : valeur estimée de l'opportunité
Type de chantier : rénovation, construction neuve…
Source : origine du contact (bouche-à-oreille, site web…)
Associez un client existant ou créez-en un nouveau en cliquant sur "Créer un contact".
Ajoutez des remarques si nécessaire.
Cliquez sur "Confirmer" pour enregistrer.
Résultat attendu
✅ L'opportunité apparaît dans votre tableau et dans la vue kanban, à l'étape correspondant au statut choisi. Vous pouvez dès à présent la faire évoluer ou y associer un devis.
Problèmes fréquents
Q : Je n'arrive pas à associer un client existant.
R : Assurez-vous que le contact est bien enregistré dans Vertuoza. Si ce n'est pas le cas, utilisez "Créer un contact" directement depuis le formulaire.