Attribuer une source à une opportunité lors de sa création
Indiquer la provenance d'un prospect vous permet de suivre l'efficacité de vos canaux d'acquisition. Ce champ alimente directement vos statistiques commerciales dans Vertuoza.
Prérequis
⚠️ La source doit être créée au préalable dans Paramètres > Opportunités > Sources avant de pouvoir la sélectionner.
Étapes
Ouvrez le formulaire de création d'une nouvelle opportunité.
Repérez le champ "Source" dans le formulaire.
Cliquez sur le champ et sélectionnez la source correspondante dans la liste (ex. : "Batibouw 2022", "Client", "FB").
Complétez les autres champs de l'opportunité, puis enregistrez.
Résultat attendu
✅ La source est enregistrée avec l'opportunité et comptabilisée dans vos statistiques commerciales. Vous pouvez la consulter ou la modifier depuis la fiche de l'opportunité.