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Mettre à jour une opportunité vous permet de garder un suivi précis de votre pipeline commercial. En modifiant les informations clés (statut, montant, date de clôture), vous évitez les erreurs dans vos prévisions et gagnez en réactivité.

Rendez-vous dans le module "Opportunité".

Cliquez sur l'opportunité que vous souhaitez modifier.

Sur la page de détail, cliquez sur le bouton "Modifier" en haut de la fiche.

Mettez à jour les champs souhaités : statut, montant, date de clôture… ⚠️ Le statut détermine la position de l'opportunité dans la vue kanban — vérifiez qu'il reflète bien l'avancement réel.

1. Rendez-vous dans le module "Opportunité".
2. Cliquez sur l'opportunité que vous souhaitez modifier.
3. Sur la page de détail, cliquez sur le bouton "Modifier" en haut de la fiche.
4. Mettez à jour les champs souhaités : statut, montant, date de clôture… ⚠️ Le statut détermine la position de l'opportunité dans la vue kanban — vérifiez qu'il reflète bien l'avancement réel.
5. Sauvegardez vos modifications.

✅ Les modifications sont immédiatement visibles dans la vue tableau et la vue kanban. Vous pouvez continuer à faire évoluer l'opportunité à mesure que la situation avance.

Q : Mes modifications ne s'affichent pas dans la vue kanban. R : Rafraîchissez la page. Si le problème persiste, vérifiez que le statut a bien été enregistré avant de fermer la fiche.

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