Envoyer une facture finale par mail ou PDF depuis Vertuoza
Une fois votre facture comptabilisée, vous pouvez la transmettre à votre client directement depuis Vertuoza, par mail ou en PDF, sans quitter l'application. Cela vous évite de jongler entre plusieurs outils et vous garde une trace de chaque envoi.
Prérequis
⚠️ La facture doit être comptabilisée avant de pouvoir être envoyée. Les brouillons ne donnent pas accès aux options d'envoi.
Étapes
Ouvrez la facture concernée depuis votre liste de factures.
Cliquez sur les trois petits points (menu d'actions) en haut à droite de la facture.
Choisissez l'option souhaitée :
"Envoyer par mail" — envoie la facture directement depuis Vertuoza à votre client.
"Exporter en PDF" — télécharge la facture pour l'envoyer manuellement.
"Exporter en Excel" — si vous avez besoin d'un format tableur.
Résultat attendu
✅ La facture est transmise à votre client. Vertuoza enregistre l'historique des envois : vous pouvez vérifier à quel moment la facture a été envoyée et si elle a été ouverte par le client.