Créer et gérer un devis dans Vertuoza
Les devis sont le point de départ de chaque chantier dans Vertuoza. Bien les structurer vous permet de suivre vos marges, gagner du temps et envoyer des offres professionnelles en quelques clics.
Accéder aux devis
Rendez-vous dans le menu de gauche : Offres > Devis. Vous y trouvez la liste de vos devis, une zone de recherche, des filtres et des boutons d'action en bout de ligne.
Créer un nouveau devis
Cliquez sur "Nouveau" en haut à droite.
Choisissez entre créer un devis manuellement ou importer depuis un fichier Excel.
L'import concerne uniquement les lignes de postes — les informations générales restent à saisir manuellement.
Structure d'un devis
Un devis est organisé en plusieurs parties :
Informations générales : client, conditions de paiement, coordonnées.
4 onglets : Informations, Encodage, Totaux, Visualisation.
Résumé des marges (pack Expert uniquement) : calcul de la marge prévisionnelle selon votre bibliothèque de prix.
Informations supplémentaires : gestion des déchets (France), remarques, fichiers joints.
⚠️ Les champs disponibles dépendent de vos Paramètres > Général > Préférences d'affichage.
Encoder les lignes du devis
Chaque ligne peut être d'un type différent :
Titre / Sous-titre : structurent le devis et affichent le total des lignes en dessous.
Texte : ligne libre, sans prix.
Poste libre : description, quantité, unité et prix saisis manuellement.
Ouvrages, fournitures, équipements, main d'œuvre, sous-traitants (pack Expert) : récupérés depuis votre bibliothèque de prix.
Saut de page
Options sur chaque ligne
Cliquez sur "Trois petits points" en bout de ligne pour :
Modifier le détail du poste (prix d'achat, marge, composants)
Enregistrer le poste dans la bibliothèque pour le réutiliser
Ajouter une remise ou une remarque
Calculer une quantité avancée (ex. : mesures par façade)
Mettre le poste en option (n'apparaît pas dans le total)
Copier / coller la ligne
Statuts du devis
Draft : non encore soumis.
À envoyer : enregistré, pas encore transmis.
Envoyé : transmis, en attente de réponse.
Chantier en cours : accepté, transformé en chantier.
Refusé : refusé par le client (toujours accessible dans Vertuoza).
⚠️ Le devis reste modifiable tant qu'il est en statut Draft, À envoyer ou Envoyé.
⚠️ Nouveau : Il est possible d'éditer un devis même lorsqu'un chantier est en cours.
Depuis la liste, utilisez les boutons d'action en bout de ligne pour "Envoyer", "Accepter", "Refuser", "Dupliquer" ou "Exporter" votre devis.
✅ Votre devis apparaît dans Offres > Devis. Une fois accepté, il se transforme automatiquement en chantier, prêt à être suivi.
Problèmes fréquents
Q : Le résumé des marges affiche des résultats incohérents.
R : Vérifiez que tous vos composants ont un prix d'achat renseigné dans la bibliothèque de prix.
Q : Je ne trouve pas certains champs (TVA, Article…).
R : Ces colonnes doivent être activées dans Paramètres > Général > Préférences d'affichage.