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Fonctionnement de la synchronisation
Fonctionnement de la synchronisation
La synchronisation fonctionne de manière identique pour les factures clients, les notes de crédit (avoirs) et les factures fournisseurs.
Conditions :
Les factures clients et notes de crédit doivent être comptabilisées
Les factures fournisseurs doivent être acceptées
Les statuts de synchronisation
Les statuts de synchronisation
Un nouveau statut "Statut compta" apparaît dans vos listes de factures avec quatre états possibles :
À envoyer : La facture doit être envoyée vers la comptabilité
Envoi en cours : La facture est en cours d'envoi (attendez quelques secondes)
Envoyé : La facture a été envoyée avec succès dans votre logiciel comptable
Erreur : La facture n'a pas pu être synchronisée (voir section résolution d'erreurs)
Comment synchroniser vos factures
Comment synchroniser vos factures
Étape 1 : Accéder à la liste des factures
Allez dans la liste correspondant au type de document à synchroniser : Factures clients, Notes de crédit ou Factures fournisseurs.
Étape 2 : Filtrer les factures à envoyer
Utilisez le filtre "Statut compta" pour afficher uniquement les factures "À envoyer". Cela vous permet de voir rapidement ce qui reste à synchroniser.
Étape 3 : Sélectionner et envoyer
Sélectionnez les factures que vous souhaitez synchroniser
Utilisez l'action groupée "Envoyer à la comptabilité"
Le statut passe à "Envoi en cours" puis "Envoyé" après quelques secondes
En cas d'erreur
En cas d'erreur
Si une facture affiche le statut "Erreur", pas de panique. Une information détaillée est disponible dans l'historique de la facture.
Pour consulter l'erreur : Cliquez sur le bouton "Détails" sous le statut compta de la facture en erreur. Vous verrez le message d'erreur et pourrez identifier le problème.
➡️ Consultez notre article Comprendre et résoudre les erreurs de synchronisation pour plus de détails sur les erreurs courantes et leurs solutions.
Marquer une facture comme synchronisée
Marquer une facture comme synchronisée
L'action "Marquer comme synchronisé" vous permet de marquer manuellement des factures comme déjà présentes dans votre comptabilité, sans les envoyer.
Utilisez cette fonction dans deux cas :
Lors du démarrage : Si vous venez de configurer la synchronisation et que votre comptable a déjà encodé les factures passées, marquez-les comme synchronisées pour éviter les doublons.
Encodage manuel : Si vous avez une erreur et préférez encoder la facture manuellement dans votre logiciel comptable, marquez-la comme synchronisée pour qu'elle n'apparaisse plus dans les factures "À envoyer".
De cette manière, le statut compta reflète toujours précisément les factures qu'il reste à envoyer vers le logiciel comptable.
Notes de crédit et factures fournisseurs
Notes de crédit et factures fournisseurs
Le fonctionnement est strictement identique pour les notes de crédit et les factures fournisseurs. Suivez les mêmes étapes depuis leurs listes respectives.
💡 Pour les factures fournisseurs, vous avez également la possibilité de les recevoir depuis votre logiciel comptable. Consultez l'article Synchroniser vos factures fournisseurs pour en savoir plus.