Les conditions particulières correspondent aux différentes tranches de paiement que vous appliquez selon vos clients ou types de chantier. Elles sont enregistrés en amont dans vos paramètres et peuvent ensuite être ajoutées au devis. Les conditions particulières peuvent également être liés aux contacts/entreprises afin qu’elles s’ajoutent automatiquement dans le devis.
Navigation dans l'écran devis:
Le fonctionnement général et la navigation sont similaires aux autres écrans de Vertuoza:
Une zone de recherche.
Le tableau reprenant les informations.
Les boutons d'actions à l'extrême droite du tableau (placez votre curseur sur chaque bouton pour en connaître la signification).
Le bouton "Nouveau" pour créer un nouvel élément.
Créer des conditions particulières
Pour créer vos conditions particulières, rendez-vous dans Paramètres > Propriétés > Devis et avenants > Cond. particulières.
Cliquez sur Nouveau pour ajouter une nouvelle condition particulière. Vous devez lui donner un nom et une description qui s’affichera dans le devis. Par exemple :
Nom : Paiement en 4 tranches
Description :
Nos paiements suivent le schéma suivant:
20% à la signature
30% en début de chantier
50% dès le chantier terminé
Ou bien
Nom : Photovoltaique
Description :
Conditions de paiement PV:
Acompte 30%
Validation de la commande
Paiement 2e tranche
Paiement 3e tranche
Utiliser ses conditions particulières dans ses devis et avenants
Une fois les conditions particulières crées, elles peuvent s’insérer à plusieurs niveaux.
Dans un nouveau devis ou avenant, elles se retrouvent dans les Informations générales. Il vous suffit de sélectionner le nom de la condition souhaitée pour que la description s’affiche. Elle est encore modifiable.
Lors de la création d’un contact ou d’une entreprise (link), vous pouvez choisir de lui lier une condition particulière. Lorsque vous sélectionnerez ce contact comme client dans un devis, la condition liée sera automatiquement reprise.
Mes conditions particulières existent dans mon devis mais ne s’affichent pas sur le pdf, que faire ?
Vérifier que l’affichage des conditions particulières est bien actif dans le template choisi.
Récupérer le nom du template de pdf (Ex : Mise en page perso détaillées)
Aller dans Paramètres > Modèles d’email > Documents > Devis
Cliquer sur le crayon en bout de ligne du template en question pour rentrer dans l’édition (Voir Créer une mise en page personnalisée (link))
Les conditions particulières peuvent être affichées soit dans la zone Informations supplémentaires, soit dans la zone Paiement, mention de TVA, déchets
Assurez vous que l’oeil bleue ne soit pas barré dans au moins une de ces zones :
