🧭 Tableau de bord (Dashboard)
Le tableau de bord est votre page d’accueil dans Vertuoza.
Il permet d’avoir un aperçu global de ce que vous souhaitez voir en priorité, et d’accéder rapidement à certaines pages ou informations.
🎯 Objectif de la fonctionnalité
Le Dashboard V3 a pour objectif de fournir :
Une visibilité immédiate sur vos indicateurs clés.
Une expérience utilisateur moderne et épurée, plus intuitive.
Une base technique solide pour construire un tableau de bord entièrement personnalisable et évolutif selon vos besoins.
💼 Packs concernés
Pro & Pro+ : Accès aux widgets Devis, Factures, VertuoWork, Notifications et Enquête utilisateur.
Expert & Expert+ : Toutes les fonctionnalités Pro + Widget Opportunités (données CRM).
⚙️ Personnalisation du tableau de bord
Depuis le petit engrenage en haut à droite, vous pouvez ouvrir un menu déroulant contenant plusieurs cases à cocher pour choisir les éléments à afficher sur votre dashboard. Chaque option correspond à un type d’information que vous pouvez visualiser rapidement :
Afficher mes opportunités
Affiche vos opportunités commerciales en cours et non assignées (packs Expert uniquement).
Afficher mes devis
Permet de voir tous vos devis en cours ou en attente de validation, avec possibilité d’aperçu PDF.
Afficher mes factures
Affiche vos factures à envoyer, à comptabiliser ou en retard, avec détails et PDF disponibles.
Afficher mes notes de crédits
Permet de suivre vos notes de crédits émises ou reçues.
Afficher VertuoWork
Donne un accès rapide à VertuoWork pour gérer vos tâches et projets associés.
Afficher mes notifications
Regroupe toutes vos notifications récentes pour rester informé des actions importantes.
Afficher mes commandes matériaux
Affiche vos demandes de prix et commandes matériaux en cours ou à envoyer.
Afficher mes commandes sous-traitant
Permet de suivre vos commandes passées à des sous-traitants et celles à envoyer.
Afficher mes tâches
Montre vos tâches du jour, à faire prochainement ou en retard, avec accès direct via l’icône en forme d’œil.
Afficher le planning
Permet de visualiser votre planning et l’organisation de vos chantiers ou projets.
📋 Contenu détaillé du tableau de bord
Tâche(s)
Aperçu de vos tâches en retard, du jour ou à faire prochainement.
Accès rapide en cliquant sur l’icône en forme d’œil.
Devis en attente
Tous vos devis en attente de validation (statut “À envoyer” ou “Envoyé”).
Possibilité d’obtenir un aperçu PDF ou d’y accéder via l’icône en forme d’œil.
Commande(s) matériaux (à envoyer)
Vos demandes de prix de commandes matériaux en cours.
Vos commandes matériaux acceptées et/ou à envoyer.
Commande(s) sous-traitant(s) (à envoyer)
Vos commandes de sous-traitants en cours ou à envoyer.
Avenant(s) en attente
Tous vos avenants en attente de validation (statut “À envoyer” ou “Envoyé”).
Aperçu PDF disponible et accès via l’icône en forme d’œil.
Avancement(s) / Facture(s)
Vue sur vos avancements en cours par responsable et chantier(s).
Montant déjà facturé (consultable en PDF) et montant à facturer.
Récapitulatif du montant total “à produire” et “produit” en bas de la fenêtre.
Facture(s) en retard (Mes chantiers)
Toutes vos factures en retard de paiement, avec date d’échéance et nombre de jours de retard.
Aperçu PDF et accès via l’icône en forme d’œil.
Suivi(s) de chantier(s)
Vue sur vos suivis de chantier gestionnaire en cours.
Aperçu PDF et accès direct via l’icône en forme d’œil.
Suivi(s) de chef(s) d’équipe(s)
Vue sur vos suivis de chantier chef d’équipe en cours.
Aperçu PDF et accès direct via l’icône en forme d’œil.
📊 Nouveautés Dashboard V3
Widgets business essentiels :
Opportunités (nombre et montant, packs Expert uniquement)
Devis (en cours et à envoyer)
Factures (en retard, à comptabiliser et à envoyer)
VertuoWork
Notifications repositionnées sous les widgets pour une meilleure visibilité.
Toggle V3 / V1 pour basculer entre versions.
Enquête intégrée pour partager vos retours et façonner le futur dashboard.
💡 Bon à savoir
Pour une meilleure visibilité, veillez à ne pas surcharger votre tableau de bord.
Nous restons à l’écoute de vos retours pour ajouter de nouveaux widgets, graphiques ou visualisations selon vos besoins.