Les interventions
Contrairement aux chantiers, les interventions sont des éléments ponctuels et spontanés. Un ouvrier ou technicien peut effectuer plusieurs interventions dans une même journée. Elles sont souvent utilisées dans les métiers de techniques spéciales, mais aussi pour le service après-vente.
Vous pouvez sélectionner et charger le planning de jusqu’à 5 ouvriers.
Trois zones distinctes sont affichées :
À planifier (>7 jours) : interventions à planifier prochainement
À planifier (<7 jours) : interventions à planifier cette semaine
À planifier en retard : interventions dont la planification est dépassée
Vous pouvez naviguer de semaine en semaine avec les flèches au-dessus du tableau.
Pour les interventions présentes dans les trois tableaux, vous pouvez :
Envoyer un mail au client pour rappeler le rendez-vous via l’icône flèche
Accéder à la gestion de l’intervention via l’icône œil
Création et planification d’une intervention
Vous pouvez créer une intervention de plusieurs manières :
Cliquer sur “+ Nouveau” :
Programmer une intervention depuis le début
Rechercher un emplacement disponible dans le planning
Ajouter une intervention à planifier (qui apparaîtra dans l’un des trois tableaux)
Ajouter une autre entrée (ex. entretien véhicule, contrôle technique, etc.)
Sélectionner et glisser une intervention existante depuis l’un des trois tableaux vers le planning à l’heure et la date souhaitée.
Statut des interventions
Le planning affiche désormais un statut unique pour chaque intervention, fusionnant l’état et le statut précédemment séparés :
À planifier
Planifié
Rapport en cours
À facturer
Facturation en cours
Facturé
Clôturé
Code couleur dans le planning
Bleu neutre : intervention de base
Bleu/mauve : intervention modifiée (ex. au niveau du contact)
Bleu clair : personne accompagnante, pas l’intervenant principal
Rouge : autre entrée
Gris : chantier
Vert : rapport d’intervention clôturé
Gestion des interventions dans le planning
En cliquant sur une intervention planifiée dans le planning, vous accédez à un récapitulatif contenant :
Informations du client et de l’installation
Date et heure de l’intervention
Technicien(s) planifié(s)
Véhicule utilisé
Boutons d’action (en haut à droite) :
Icône œil :
Entrer dans la gestion d’intervention
Voir les informations générales
Passer une commande de matériaux / sorties de stock
Voir ou rédiger un rapport d’intervention
Icône des deux feuilles : répéter l’intervention
Icône horloge : afficher l’historique de l’intervention