Du kan hämta en importmall för partners, så att det är möjligt att skapa eller uppdatera partneruppgifter för flera partners samtidigt. Importmallen läses därefter in i tracezilla igen genom att filen laddas upp.

Om det är första gången du ska läsa in partners, och du inte använder Fortnox för ändamålet, kan det vara en fördel att skapa en enskild partner i tracezilla innan importmallen hämtas ned, så att du kan se vilken information som ska stå i vilka fält och i vilket format.

OBS: Det är möjligt att redigera partner i tracezilla samtidigt som du har importmallen liggande lokalt på din dator, så vänta inte för länge med att läsa in ändringar via importmallen. Det kan potentiellt skapa motstridiga data eller skriva över ändringarna som har gjorts i tracezilla. Kom gärna överens med andra användare om att ingen redigering görs i applikationen medan partner håller på att uppdateras lokalt i en fil.

Vid fel i data får du besked om i vilken kolumn och rad felet finns, samt vad felet beror på.

Importera partners

Klicka på Partner i toppmenyn.
Klicka på Importera i övre högra hörnet.
Klicka på Hämta importmall i dialogfönstret.
Fyll i eller redigera fälten i importmallen. Kom ihåg att spara filen lokalt på din dator när du har gjort ändringar.
När du är färdig med att skapa eller redigera partner, gå tillbaka till tracezilla.
Klicka på Ladda upp fil i dialogfönstret.

Så här fylls importmallen

Vänster kolumn i tabellerna nedan är uppdelad efter flikar och visar kolumnrubriken i Excelarket. Höger kolumn ger en förklaring av varje kolumnrubrik.

Partner

Kolumnnamn	Förklaring
ID	Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t.
Partners namn	Här anges partnerns företagsnamn. Namnet kommer att framgå av dokument, såsom fakturor.
VAT-id	Här anges partnerns VAT-id. Du kan hitta det på partnerns webbplats eller på Skatteverket Skatteverket
Referenskod.	Låt bli att fylla i fältet. Informationen används internt i systemet.
Land	Här anges landskoden för partnerns hemland, t.ex. SE för Sverige eller GB för Great Britain. Hitta landskoder här
Valuta	Här anges valutan som partnern tar emot och betalar i. Den ska anges med standardförkortningen för valutan enligt ISO 4217, t.ex. DKK för den danska kronan eller GBP för det brittiska pundet. Hitta standardförkortningen här
Språk	Välj det språk som ska framgå av dokument som skickas till partnern. Språket ska anges med språkkod, t.ex. da för danish eller en för english. Hitta språkkoder här. Textsträngarna på dokument måste därefter översättas. Följ vägledningen här.
Webbadress	Här anges partnerns webbadress i formatet https://eksempel.dk/
E-post	Här anges partnerns e-postadress, t.ex. exempel@exempel.com. Denna används som mottagaradress för dokument, t.ex. fakturor, när ingen kontakt har lagts till för en partner.
Telefon	Här anges partnerns telefonnummer.
Fax	Här anges partnerns faxnummer.
Betalningsvillkorsmetod	Här väljs en standardmetod för betalningsvillkor för partnern, t.ex. Netto dagar. Se betalningsvillkoren i applikationen.
Betalningsvillkorstext	Ange en text som passar till betalningsvillkorets metod ovan, t.ex. Netto 14 dagar. Se betalningsvillkoren i applikationen.
Betalningsvillkor dagar	Ange antal dagar för betalningsvillkoret som passar ditt val i de två ovanstående fälten, t.ex. 14.
Standard leveransvillkor	Ange ev. förkortningen för leveransklausulen för leveransvillkoret för partnern enligt INCOTERMS, t.ex. DDP eller Ex Works.
Standard leveransvillkor, text	Ange ev. en användardefinierad text för leveransvillkoret för partnern. Denna visas på dokument såsom följesedlar.
Prislista (Inköp)	Om du har skapat en prislista med inköpspriser på råvaror kan du kopiera namnet från applikationen och koppla prislistan till en partner. Då hämtas priserna på varor automatiskt från denna prislista när du skapar en inköpsorder med denna partner som leverantör.
Prislista (Försäljning)	Om du har skapat en prislista med försäljningspriser kan du kopiera namnet från applikationen och koppla prislistan till en partner. Då hämtas priserna på försäljningsvaror automatiskt från denna prislista när du skapar en försäljningsorder till denna kund.
Detaljhandelspriser valuta	Här anges valuta för rekommenderade försäljningspriser, om detta önskas visas på fakturadokument. T.ex. DKK, EUR, USD, GBP, etc.
Blockerad	Kan vara: Ja eller Nej. Vid skapande av en ny partner ska det stå Nej. En partner kan inte tas bort, utan ska i stället spärras. Genom att spärra partnern kan partnern inte användas i samband med order. Partnern kommer därefter att vara markerad med ett rött varningsmeddelande med texten Spärrad.
Skapad	Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln.
Uppdaterad	Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln.

Platser

Kolumnnamn	Förklaring
ID	Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t.
Partner ID	Låt bli att ändra eller fylla i detta fält.
Partner	Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för.
Referenskod	Här kan en referenskod anges.
Plats	Kan vara: Siffror och bokstäver. Ange ett kännetecknande namn för platsen. T.ex. “Huvudkontor”, “Produktion”, “Lager”, etc.
GLN	Här infogas platsens GLN-nummer. Observera att alla platser måste ha ett unikt GLN-nummer.
Webbadress	Här kan en ev. webbadress för platsen anges i formatet https://exempel.dk/.
Land	Här anges landskoden för platsen, t.ex. DK för Danmark eller GB för Great Britain.
Adress	Ange den fysiska adressen för platsen.
Adress 2	Ange en ev. andra adressrad.
Stat/provins/region	Ange ev. stat, provins eller liknande, om nödvändigt.
Postnummer	Ange postnummer.
Stad	Ange stad.
Mottagarens namn	Här infogas namnet på en kontaktperson på platsen.
Kontaktinformation	Här anges kontaktinformation till en person knuten till platsen.
Kapacitetsgräns #1	Siffror som anges här används för powerpack-rapporter.
Primär plats	Kan vara: Ja/Nej
Lager	Kan vara: Ja/Nej
Fakturamottagare	Kan vara: Ja/Nej
Blockerad	Kan vara: Ja/Nej Om platsen ska vara aktiv skrivs Nej. Om du vill spärra platsen skriv Ja.
Skapad	Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln.
Uppdaterad	Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln.

Certifikat

Kolumnnamn	Förklaring
ID	Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t.
Partner ID	Låt bli att ändra eller fylla i detta fält.
Partner	Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för.
Certifieringsorgan	Ange certificeringsorgan. Kan vara en partner
Certificeringssystem	Det kan exempelvis vara KRAV eller MSC
Referens	Ange en certifieringsreferenskod
Certifikat url	Ange http-länk till offentligt certifikat.
Utfärdat	Ange utfärdandedatum i tidsformatet dd/mm/åååå.
Giltig från	Ange första giltighetsdatum i tidsformatet dd/mm/åååå.
Upphör att gälla	Ange sista giltighetsdatum i tidsformatet dd/mm/åååå.
Reviderad	Ange datum för senaste revidering i tidsformatet dd/mm/åååå.
Nästa revision	Ange datum för nästa revidering i tidsformatet dd/mm/åååå.
Artiklar	Ange artikelnummer om certifikatet ska kopplas till ett specifikt SKU.
Skapad	Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln.
Uppdaterad	Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln.

Kommentarer

Kolumnnamn	Förklaring
ID	Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t.
Partner ID	Låt bli att ändra eller fylla i detta fält.
Partner	Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för.
Kommentar	Ange en valfri kommentar.
Skapad av, Namn	Ange användarens namn.
Skapad av, E-post	Ange användarens e-postadress.
Skapad	Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln.
Uppdaterad	Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln.

Kontakter

I denna flik skapas kontakter. Kontakter ska till exempel kopplas om det finns en fast mottagare av dokument hos partnern eller hos en samarbetspartner.

Kolumnnamn	Förklaring
ID	Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t.
Partner ID	Låt bli att ändra eller fylla i detta fält.
Partner	Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för.
Kontaktens namn	Ange kontaktens namn.
E-post	Ange kontaktens e-postadress.
Telefon	Ange kontaktens telefonnummer.
Mobiltelefon	Ange kontaktens mobiltelefonnummer.
Är det här kontakten som ska väljas som standard?	Kan vara: Ja/Nej. Om ingen plats har angetts för kontakten kommer detta att vara standardkontakten för alla platser.
Kommentar	Infoga ev. en kommentar.
Skicka dessa dokument med e-post till kontakt	Skriv KEEP om de nuvarande inställningarna ska behållas. Skriv NONE om de ska tas bort. I övrigt anger du vilka dokument kontakten ska ta emot, t.ex. Invoice. Är det fler än ett dokument separeras de med komma, t.ex. Invoice, CreditNote, DeliveryDeliveryNote, InvoiceProforma. OBS: Dokumentnamnen ska alltid skrivas på engelska och exakt som de stavas här – med versaler i början av varje ord. Stavningen måste stämma, annars får du ett felmeddelande vid importen. Skriver du t.ex. Creditnote i stället för CreditNote fungerar det inte.
Skapad	Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln.
Uppdaterad	Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln.

Relationer

På denna flik kan du ställa in regler som, när de uppfylls, automatiskt fyller i orderhuvudet vid skapande av nya order.

Vi rekommenderar att du först ställer in en eller flera relationer som exempel direkt i tracezilla-applikationen innan du använder importmallen. Det ger en bättre förståelse för mallen.

Kolumnnamn	Förklaring
ID	Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t.
Partner ID	Låt bli att ändra eller fylla i detta fält.
Partner	Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för.
Ordertyp	Kan vara: warehouse, sales, purchase, production eller lämna fältet tomt och fyll i partnerrollen. Då kommer den automatiska relationen att gälla för alla ordertyper.
Partnerroll	Kan vara: pickup_from, deliver_to, customer, invoice_to, forwarder Partnerrollen definierar vilket fält på en order som fylls i automatiskt med partner och plats. Observera att det på alla order kan anges hämtas från (pickup_from), levereras till (deliver_to) och en speditör (forwarder), medan kund (customer) och fakturamottagare (invoice_to) endast kan anges för ordertypen försäljning (sales).
Partner	Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som har den angivna partnerrollen.
Plats	Kopiera och klistra in platsnamnet med de adressuppgifter som matchar den partner som har den angivna partnerrollen.
Aktivera leveransprofil	Det kan vara relevant att ange en leveransprofil om Partnerrollen anges som levereras till (deliver_to). Därefter kan du i de efterföljande kolumnerna med veckodagarna definiera hur många dagar efter den aktuella dagen som kan gå från beställning till leverans. Funktionen används särskilt för B2B Commerce-kunder.
måndag, Erforderligt antal dagar för leverans	Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Exempel: om en kund lägger en order en måndag, kommer det antal dagar som skrivs in här att definiera när varorna tidigast kan levereras. Om 0 skrivs i fältet kan kunden få varorna levererade samma dag. Om 1 skrivs i fältet kan kunden tidigast få varorna levererade dagen efter, tisdag. Om 2 skrivs i fältet kan kunden beställa varorna för leverans tidigast onsdag.
tisdag, Erforderligt antal dagar för leverans	Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag…
onsdag, Erforderligt antal dagar för leverans	Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag…
torsdag, Erforderligt antal dagar för leverans	Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag…
fredag, Erforderligt antal dagar för leverans	Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag…
lördag, Erforderligt antal dagar för leverans	Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag…
söndag, Erforderligt antal dagar för leverans	Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag…

Taggar

Denna flik används för att skapa och redigera partner-taggar.

Kolumnnamn	Förklaring
Partner ID	Låt bli att ändra eller fylla i detta fält.
Partner	Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för.
Tagg	Kan vara text och siffror. Här kan du skriva en tagg som du vill tilldela partnern. Om taggen inte redan finns kommer den att skapas. Du kan lägga till flera taggar genom att kopiera och klistra in samma partnernamn på nästa rad.
Skapad	Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln.
Ta bort	Kan vara: Ja/Nej. När taggen ska skapas ska det stå Nej i fältet. Om du vill ta bort en befintlig tagg ska du skriva Ja.

Översikt

Importera partner

Relaterade artiklar

Importmall för partner