Vill du veta hur du hämtar, fyller i och importerar själva mallen, finns det i guiden Importmall för partner.
Dokumentnamnen ska alltid skrivas på engelska i importmallen, även om du använder tracezilla på svenska. Skriv dem exakt som de står i tabellen längre ner i den här guiden: med versal i början av varje ord och utan mellanslag mellan orden.
Stavningen måste stämma. Skriver du till exempel Creditnote i stället för CreditNote får du ett felmeddelande när du importerar, och inställningen sparas inte.
Ange flera dokument på samma kontakt
Du kan skicka mer än ett dokument till samma kontakt. Skriv då alla dokumentnamnen i samma cell och separera dem med komma:
Invoice, CreditNote, DeliveryDeliveryNote, InvoiceProforma
Namnen ska skrivas på engelska med exakt stavning, precis som när du bara anger ett dokument. Ett felstavat namn i en lista stoppar hela importen.
Listan ersätter de dokument som kontakten redan har. Den lägger inte till något. Skriver du bara OrderDeliveryNote på en kontakt som i dag tar emot Faktura och Försäljningsbekräftelse, tar kontakten därefter bara emot följesedeln. Skriv därför alltid hela listan över de dokument som kontakten ska ta emot – även de som redan är ikryssade.
Kolumnen lägger inte till dokument. Det du skriver ersätter allt som kontakten hade sedan tidigare, och importen kan inte ångras. Skriv hela listan, eller skriv KEEP för att låta inställningarna vara orörda.
Behåll eller ta bort de dokument som redan är valda
Kolumnen kan innehålla två särskilda värden i stället för dokumentnamn. Båda skrivs med versaler:
KEEP – de dokument som redan är ikryssade på kontakten behålls.
NONE – alla dokument som är ikryssade på kontakten tas bort.
Lämnar du cellen tom händer ingenting. Ett tomt fält uppdaterar inte inställningarna på kontakten.
Dokumentnamn att skriva in i mallen
Tabellen visar vad varje dokument heter i tracezilla på svenska, och vilket namn du ska skriva i importmallen. Namnen i högerkolumnen är inte de engelska dokumentnamnen i tracezilla, utan de värden som importen känner igen. Skriv dem exakt som de står här.
Dokument i tracezilla | Skriv detta i mallen |
Begäran om bekräftelse (Försäljning) | OrderSalesRequestForConfirmation |
Begäran om bekräftelse (Inköp) | OrderPurchaseRequestForConfirmation |
Certifikat | PartnerCertificate |
CMR | DeliveryCMR |
Debetnota (Inköp) | OrderDebitNote |
Dokumentmall | CustomTemplate |
Faktura | Invoice |
Fraktetikett (Integration) | IntegrationShippingLabel |
Följesedel | DeliveryDeliveryNote |
Följesedel (Order) | OrderDeliveryNote |
Försäljningsoffert | OrderSalesQuote |
Kreditnota | CreditNote |
Köpeavtal | ContractPurchase |
Lagerorder | OrderWarehouseOrder |
Offertförfrågan (Försäljning) | OrderSalesRequestForQuotation |
Offertförfrågan (Inköp) | OrderPurchaseRequestForQuotation |
Plocklista | DeliveryPickingList |
Produktionsorder | OrderProductionOrder |
Produktkatalog | PartnerSkuCatalog |
Proforma faktura (Order) | OrderProformaInvoice |
Release Note (Leverans) | DeliveryReleaseNote |
Release Note (Order) | OrderReleaseNote |
Returorder | OrderReturnOrder |
Säljavtal | ContractSales |
Transportbokning: Kallt | DeliveryTransportBookingRefrigerated |
Transportbokning: Vanlig | DeliveryTransportBookingOrdinary |
Faktura (Utkast / Proforma) | InvoiceProforma |
Försäljningsbekräftelse | OrderSalesOrder |
GS1 palletiketter | DeliveryGs1PalletLabel |
Köpbekräftelse | OrderPurchaseOrder |
Utkast | OrderSalesDraft |
Så ser inställningen ut på kontakten
Samma inställning kan du göra manuellt på en enskild kontakt. Gå till partnern och öppna kontakten. Under Skicka dessa dokument med e-post till kontakt kryssar du i de dokument kontakten ska få, och klickar på Spara.