In diesem Tutorial zeigen wir dir, was eine Pipeline ist und wie du deine bei Samdock verwalten kannst.
Eine Pipeline ist eine Darstellung der Reise, die deine Kontakte von einem qualifizierten Lead bis zum Abschluss eines Geschäfts durchlaufen. Sie ist in verschiedene Phasen unterteilt, die der Kontakt durchläuft.
In Samdock werden Pipelines als Kanban-Tafel dargestellt, von der aus du Geschäfte auf die verschiedenen Stufen der Pipeline ziehen und ablegen kannst.
Umbenennen einer Pipeline
Bewege den Mauszeiger über den Namen der Pipeline und gebe den neuen Namen ein, um sie umzubenennen.
Anzahl der Geschäfte
Diese Zahl, die oben auf dem Bildschirm zu sehen ist, gibt die Anzahl der Deals in deiner Pipeline an.
Suche nach allen Deals
Suche nach allen Geschäften in dieser speziellen Pipeline. Beachte, dass andere Geschäfte in anderen Pipelines nicht in den Ergebnissen angezeigt werden.
Alle Ihre Pipelines
Im linken Bereich des Bildschirms siehst du alle Pipelines, die du erstellt hast.
Klicke auf die gewünschte Pipeline, um sie anzuzeigen.
Pipeline hinzufügen
Erstelle eine neue Pipeline, indem du auf Pipeline hinzufügen klickst.
Eine Pipeline löschen
Klicke auf die 3 Punkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um weitere Optionen aufzurufen.
Klicke auf Pipeline löschen, um die Pipeline zu entfernen. Beachte, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
HINWEIS: Es muss mindestens eine Pipeline vorhanden sein, damit Samdock funktioniert. Aus diesem Grund können nur die zusätzlichen Pipelines gelöscht werden.
Stages
Jede Spalte, die du siehst, steht für eine Phase in der Pipeline.
Eine Phase stellt einen Schritt in der Reise des Kunden dar, vom qualifizierten Lead bis zum Geschäftsabschluss.
Stufe hinzufügen
Bewege den Mauszeiger über und zwischen zwei Phasen, um eine neue Phase in der Pipeline zu erstellen.
Pipeline-Einstellungen
Klicke auf die 3 Punkte in der oberen rechten Ecke und dann auf Pipeline-Einstellungen.
Umbenennen der Pipeline
Hier kannst du den Namen deiner Pipeline ändern.
Gesperrte Stufen
Neben dem ersten und dem letzten Abschnitt der Pipeline wird ein Schlosssymbol angezeigt.
Der Grund dafür ist, dass Samdock eine Anfangs- und eine Endstufe einer Pipeline benötigt, um zu funktionieren, sodass diese nicht gelöscht oder in einer anderen Reihenfolge angeordnet werden können.
Neuordnung der Stufen der Pipeline
Um die Stufen der Pipeline neu anzuordnen, ziehe die zu verschiebende Stufe aus den beiden Zeilen neben jedem Stufennamen und lasse sie fallen.
