In Samdock kannst du bereits mit den Standardfeldern viele Informationen zu deinen Kontakten speichern. Wenn du zusätzliche individuelle Informationen dokumentieren möchtest, kannst du benutzerdefinierte Felder erstellen und verwenden.
Und so geht’s:
1. Einstellungen für benutzerdefinierte Felder öffnen
Um dorthin zu gelangen, klicke auf das Zahnradsymbol unten links im Menü und dann auf "Benutzerdefinierte Felder".
2. Neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen
Auf der Einstellungsseite findest du nun eine Übersicht über die Felder, die du bereits angelegt hast. Sobald du auf das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke klickst, werden die möglichen Feldtypen angezeigt.
Du kannst benutzerdefinierte Felder für Personen und Unternehmen getrennt erstellen. Auf diese Weise ist es einfacher zu unterscheiden, welche Art von zusätzlichen Feldern für eine Person und welche für ein Unternehmen sehen möchten.
Diese Arten von benutzerdefinierten Feldern sind verfügbar:
Texteingabe: Ein freies Textfeld, in das du einen beliebigen Text eingeben kannst.
Einzelne Auswahl: Ein Dropdown-Menü mit mehreren Auswahlmöglichkeiten, die du definieren kannst. Der Vorteil gegenüber einem Texteingabefeld ist, dass es vordefinierte Antworten gibt, was die spätere Filterung für diese Felder erleichtert.
Mehrfachauswahl: Identisch mit dem Einzelauswahlfeld, nur dass du hier mehrere Felder auswählen kannst.
Währung: Hier kannst du ein Zahlenfeld in der Währung deines Kunden anlegen.
3. Benutzerdefiniertes Feld zu einem Kontakt hinzufügen
Sobald du deine benutzerdefinierten Felder erstellt hast, kannst du sie wie jedes andere Feld in den Kontakten deiner Personen oder Organisationen verwenden. Klicke dazu auf das Plus-Symbol auf der Kontaktseite (Abbildung 1) und füge das gewünschte Feld hinzu, indem du es ausfüllst (Abbildung 2).
Abbildung 1:
Abbildung 2:
