Mit der Exportfunktion der Sales Pipeline kannst du jetzt alle vertriebsrelevanten Informationen aus Samdock exportieren!
Wie kann ich meine Pipelines exportieren?
1. Gehe zu dem Deal-Board, das du exportieren möchtest.
2. Klicke auf die Schaltfläche oben rechts -> Pipeline-Export
3. Die Pipeline wird im CSV-Format exportiert.
4. Folgende Felder werden in der Exportdatei angezeigt
Deal info:
Beauftragter
Unternehmen
Unternehmen Stadt
Deal Name
Deal Phase
Wert:
Geschätzter Wert
Wahrscheinlicher Wert
Gesamtwert
Datum:
Voraussichtliches Datum des Geschäftsabschlusses
Datum der Erstellung
Deal Alter
Inaktivität des Deals (Tage))