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Sales Pipeline Export
Vor über einem Jahr aktualisiert

Mit der Exportfunktion der Sales Pipeline kannst du jetzt alle vertriebsrelevanten Informationen aus Samdock exportieren!

Wie kann ich meine Pipelines exportieren?

1. Gehe zu dem Deal-Board, das du exportieren möchtest.

2. Klicke auf die Schaltfläche oben rechts -> Pipeline-Export

3. Die Pipeline wird im CSV-Format exportiert.

4. Folgende Felder werden in der Exportdatei angezeigt

  • Deal info:

    • Beauftragter

    • Unternehmen

    • Unternehmen Stadt

    • Deal Name

    • Deal Phase

  • Wert:

    • Geschätzter Wert

    • Wahrscheinlicher Wert

    • Gesamtwert

  • Datum:

    • Voraussichtliches Datum des Geschäftsabschlusses

    • Datum der Erstellung

    • Deal Alter

    • Inaktivität des Deals (Tage))

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