Mit der Funktion zur Inaktivität von Deals kannst du schnell erkennen, ob dein Deal seit einer bestimmten Anzahl von Tagen inaktiv ist. Dies hilft dir, die Anzahl der Deals zu verstehen, die in bestimmten Pipelines inaktiv waren, um die notwendigen Maßnahmen und Schritte zu ergreifen, um deine Ziele für den Geschäftsabschluss zu erreichen.
Die Inaktivität eines Geschäfts wird durch einen gelben Balken auf der Geschäftskarte angezeigt, wenn das Geschäft seit einer bestimmten Anzahl von Tagen inaktiv ist.
Die Inaktivitätsfunktion besteht aus 2 Teilen:
Einstellungen für Inaktivität abschließen
Indikator für Inaktivität des Deals
1. Einstellungen für Inaktivität abschließen
In den Pipeline-Einstellungen kannst du die Anzahl der Tage für jede Phase festlegen, nach denen der Indikator eine gelbe Warnung auf einer Dealkarte anzeigt, wenn der Deal für so viele Tage oder länger inaktiv ist.
Schritte zum Einrichten der Einstellungen für die Inaktivität von Deals:
Gehen Sie zu den Pipeline-Einstellungen
Follow-up Timer ist standardmäßig nicht aktiviert
Aktiviere das Kontrollkästchen "Follow-Up Timer (FUT) einrichten".
Jetzt werden alle Felder unter der Spalte FUT aktiviert
Lege die Anzahl der Tage fest, ab dene die gelbe Warnanzeige für jede Stufe sehen möchten
Ist der inaktive Zeitraum auf 0 gesetzt, wird keine Aktion durchgeführt.
2. Indikator für Inaktivität des Deals
Wenn der Deal in der Pipeline für die in den Einstellungen voreingestellte Anzahl von Tagen inaktiv ist, z. B. 10 Tage wie im obigen Screenshot, wird die Karte mit einem gelben Balken versehen, der den Benutzer darauf hinweist, dass der Deal inaktiv ist.
Wenn der Benutzer den Mauszeiger über die Karte bewegt, sieht er die Anzahl der Tage, die der Deal inaktiv war.
