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Créer / ajouter des clients dans la plateforme
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Mis à jour il y a plus de 4 mois

⚠ Avant d'entamer une souscription pour vos clients, on vous recommande de
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1) CrĂ©er d'abord le client dans la plateforme (≃2 minutes)

2) DĂ©marrer ensuite la souscription (≃ 10 minutes)

  1. Pour cela, on vous laisse cliquer sur Clients > Nouveau client

  2. Vous devrez ensuite rattacher le client Ă  un conseiller (⚠ article dĂ©diĂ© sur comment faire ici), renseigner son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, indiquer si c'est une personne physique ou morale puis vous arrivez Ă  la crĂ©ation du client

    (seules les rubriques en rouge sont obligatoires)

  3. Une fois le client créé, vous pourrez entamer la souscription pour lui en sélectionnant le client directement depuis la rubrique Clients > Nouvelle souscription


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