⚠️ Pour la 1ʳᵉ souscription d'un nouveau client, on vous recommande d'abord de créer votre client dans la plateforme (explications détaillées dans cet article)
Comment créer une souscription
1° On vous laisse d'abord cliquer dans Souscription > Nouvelle souscription
2° Il faudra ensuite sélectionner le client en question (ou le créer) puis sélectionner votre part (écrivez-nous par chatbot ou sur partenaires@pams.pe si vous avez un doute sur le type de parts à sélectionner pour votre client)
3° Il faudra ensuite compléter plusieurs rubriques différentes (Identité, Situation, Profil, Documents, Investissement, Règlement)
🚨 Pas d'inquiétude, vous n'êtes pas obligé de tout compléter d'un coup.
Vous pouvez sauvegarder et passer les rubriques pour lesquelles vous n'avez l'information, ce sera alors à votre client de compléter ses informations
4° Une fois la souscription achevée, celle-ci sera envoyée au client pour qu'il la complète selon les éléments manquants et la signe
5° Une fois la souscription signée par votre client, ce sera ensuite à nous de vérifier que tout soit en règle et nous pourrons soit :
Vous demander des précisions sur certains documents fournis (vous serez prévenus par email et devrez vous rapprocher de votre client)
Refuser la souscription
Valider la souscription ✅
Comment gérer vos souscriptions
📌 Voici l'article résumant comment suivre les souscriptions de vos clients
3 statuts différents sont visibles afin que vous puissiez savoir où vous en êtes :
➡️ "À traiter" : ce sont soit les souscriptions que vous avez entamées, mais que vous n'avez pas achevées (et qui n'ont donc jamais été envoyées à vos clients), soit les souscriptions pour lesquelles nous attendons des compléments d'information de votre part
➡️ "En attente" : ce sont les souscriptions que nous sommes soit en train de traiter pour vérifier que tout soit en règle ("En cours Pams"), soit que le client doit compléter ("En cours client")
➡️ "Validées" : inutile de vous faire un dessin, ce sont les souscriptions qui ont été validées et via lesquelles vous retrouvez un grand nombre d'informations et de documents du client
