1° On vous laisse d'abord cliquer dans Souscription > Nouvelle souscription

2° Il faudra ensuite sélectionner le client en question (ou le créer) puis sélectionner votre part (écrivez-nous par chatbot ou sur partenaires@pams.pe si vous avez un doute sur le type de parts à sélectionner pour votre client)

3° Il faudra ensuite compléter plusieurs rubriques différentes (Identité, Situation, Profil, Documents, Investissement, Règlement)

4° Une fois la souscription achevée, celle-ci sera envoyée au client pour qu'il la complète selon les éléments manquants et la signe

5° Une fois la souscription signée par votre client, ce sera ensuite à nous de vérifier que tout soit en règle et nous pourrons soit :

3 statuts différents sont visibles afin que vous puissiez savoir où vous en êtes :

➡️ "À traiter" : ce sont soit les souscriptions que vous avez entamées, mais que vous n'avez pas achevées (et qui n'ont donc jamais été envoyées à vos clients), soit les souscriptions pour lesquelles nous attendons des compléments d'information de votre part

➡️ "En attente" : ce sont les souscriptions que nous sommes soit en train de traiter pour vérifier que tout soit en règle ("En cours Pams"), soit que le client doit compléter ("En cours client")

➡️ "Validées" : inutile de vous faire un dessin, ce sont les souscriptions qui ont été validées et via lesquelles vous retrouvez un grand nombre d'informations et de documents du client